Definitief polis naar pakket obv selectie

Als je in pad IWC de controle hebt uitgevoerd voor het omzetten van de polissen naar een pakket, zet je in dit pad de polissen definitief om.

Let op
- Als je de polissen wilt omzetten naar pakketten moeten andere gebruikers zijn uitgelogd. Zorg voor een goede back-up, je kan de actie polis naar pakket niet ongedaan maken. Houd er bovendien rekening mee dat het omzetten langere tijd in beslag kan nemen.
- Als je in pad BYSS de stuurcode Toekenning volgnummer polis op 5 (Keuze 1 ophogend of 1 ophogend per hoofdbranche) of 7 (Keuze handmatig of hoofdbranche of 1 ophogend) heeft ingesteld, kan je deze functionaliteit niet gebruiken. Neemt in dat geval contact op met onze Customer Support.

Pad: IWD

1. Vul in het venster Wijzigen volgnr naar pakket obv selectie de volgende gegevens in.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Selectie	Kies de selectie waarin de polissen zijn opgenomen.
   Naar pakketsoort	Kies het soort pakket waarin de polissen moeten worden opgenomen.
   Toevoegen bij bestaand pakket	Kies of de polissen in een bestaand pakket worden opgenomen of dat er een nieuw pakket voor moet worden aangemaakt.
   Volgnummer pakket	Vul het volgnummer in voor het pakket. Als je wilt dat de polissen in een bestaand pakket worden opgenomen, vul je het volgnummer van het pakket in. Als je de polissen in een nieuw pakket wilt opnemen vul je een uniek nieuw volgnummer in.
   Wijzigingskenmerk nieuw *	Kies het wijzigingskenmerk.
   Wijzigingsreden relatie nieuw *	Kies de wijzigingsreden. Dit wijzigingskenmerk wordt opgenomen in het relatiescherm.
   Wijzgingsreden polis nieuw *	Kies de wijzigingsreden. Dit wijzigingskenmerk wordt opgenomen in het polisscherm.
   Inclusief facturen en betalingen	Kies of de facturen en betalingen van de onderliggende polissen moeten worden meegenomen in het pakket. Als je voor Nee kiest blijven de facturen wel bij de relatie staan maar krijgen ze geen nieuw volgnummer. Geadviseerd wordt voor Ja te kiezen.

     * Let op de wijzigingsredenen voor pakket, polis en relatie zijn optioneel. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan, het kan namelijk ongewenste effecten hebben als de statussen van met name de polissen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan polissen met een bestaande wijzigingsreden “niet prolongerend” of “opgeschort”, die mogen niet veranderen als gevolg van opname in een pakket.  
   

2. Klik op Start .
3. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK. Wij raden je aan om voor afdruk naar scherm te kiezen zodat je de gegevens onmiddellijk kunt controleren. In dat geval wordt ook een afdruk naar schijf gemaakt.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Incident. overz. (controles) portr.
5. Controleer de gegevens. Als de gegevens correct zijn en je hebt een goede recente back-up gemaakt klik je op Doorgaan in het nieuwe venster.