Eén polis van relatie A overzetten naar relatie B

Pad: IWR

1. In het venster Wijzigen relatie-/volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .
   
   Zie voorbeeldvenster

   

2. Als een relatienummer is ingevuld, verschijnt de vraag 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval niet alle polissen van relatie A wilt overzetten naar relatie B, kies je voor Nee.
3. In veld Volgnummer/sub kan je met behulp van Info een polis kiezen die je wilt overzetten. Wil je meerdere polissen overzetten maar niet allemaal, dan zal je per polis deze procedure moeten uitvoeren. De velden Maatschappijnummer en Branche worden automatisch gevuld op basis van de gekozen polis.
4. In het veld Nieuw relatienummer vul je het relatienummer van relatie B in.
   De vraag 'Wilt u de polis in een pakket plaatsen?' verschijnt. Antwoord Nee.
5. In het veld Volgnummer vul je (eventueel met behulp van Info ) het volgnummer van de polis in waarnaar je de polis wilt overzetten.
   
   Denk je eraan dat je een volgnummer kiest conform de afspraken op uw kantoor. Bijvoorbeeld als de eerste twee posities van het volgnummer gelijk moeten zijn aan de eerste twee posities van de hoofdbranche.
6. Druk op [Enter].
7. Vul de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of je openstaande posten en betalingen al dan niet wilt overzetten als je het relatie-, volg- en/of subvolgnummer wijzigt. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen als je bij het overzetten van de polis van relatie A naar relatie B kiest voor de optie Inclusief facturen en betalingen, dan zet je na het uitvoeren van de wijzigingen de volgende gegevens over naar relatie B: NAW, polishistorie, verwijzingen, agenda's en memo's bij betrokkenen, agenda's, facturen, aanmaningen, afroepen, excasso, incasso, gmu-ola, schadedossiers en schadebetalingen. Als de polis de laatste polis is van relatie A en bij verwerking is gekozen voor Inclusief facturen en betalingen, dan kan je ervoor kiezen om relatie A te royeren. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt. Notitie: als relatie B is een nieuwe relatie, dan wordt wel een kopie van de overige documenten overgeheveld. Als relatie B is een bestaande relatie, dan worden de overige documenten niet overgeheveld.

8. Klik op Start .
9. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.
   
   Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens dan aanpassen.
   
   Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.
10. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
11. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.
12. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De polis van relatie A is nu overgezet naar relatie B.
13. Klik op Afsluiten .
14. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
15. Klik op OK.

    Notitie
    - Als een relatie bij het wijzigen van relatie- en volgnummer wordt geroyeerd, worden de memo's bij de relatie bij de memo's van de nieuwe relatie gezet.
    - Polisvolgbladen worden overgenomen in de nieuwe polis.
    - Als je alle polissen overzet naar een bestaande rekening-courantrelatie, kan je ervoor kiezen deze polissen al dan niet in rekening-courant te zetten. Als de polissen in rekening-courant zijn geplaatst, moet je zelf het termijnbedrag aanpassen. De berekening is handmatig op te starten in het relatiescherm via Acties – Ber. vaste termijn.