Het rekening-courantoverzicht geeft een overzicht van alle boekingen en het eindsaldo.

Pad: FRAO

1. In het venster Rekening-courant per agent kun je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Criterium	Toelichting
   Selectiedatum bereik	Vul bij het veld t/m de boekdata in van de periode waarover je het overzicht wilt draaien. Je kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven; Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond. ANVA neemt altijd alle boekingen vanaf de laatste saldering.
   Selectie agent	Selecteer één , een reeks of alle agenten voor het overzicht.
   Overzicht	Kies voor een Standaard of Uitgebreid overzicht. Op een uitgebreid overzicht staan naast Boekdatum, Branche, Polisnummer, Omschrijving, Provisie, Kosten, Debet en Credit of Vervaldatum, Termijn, Incasso, Verzekerde som, Factuurnummer en Relatienummer.
   Tekst	Deze tekst wordt vermeld op het rekening-courantoverzicht.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. De vraag: 'Wilt u een begeleidende brief per agent afroepen? Deze worden klaargezet bij opbouwen formulieren' verschijnt. Als je hiervoor Ja kiest, krijg je de keuze uit de bijbehorende formuliersoorten en formulieren.
4. Kies of een agent waar geen posten voor zijn geboekt, toch op het rekening-courant overzicht wordt afgedrukt.
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Rekening-courant agent.

Veelgestelde vragen

Kun je in de begeleidende brief bij een r.c. overzicht aan de agent de periode afdrukken?