Relatiegegevens acceptatie inrichten

De volgende stappen zijn nodig om de relatiegegevens in beheer in te richten:

1. Relatiesoort aanmaken.

   In pad BLC worden de coderingen bij de labels aangemaakt. Hier kunt nieuwe relatiesoorten aanmaken bij label 00040 Soort relatie. Zonder een relatiesoort is het niet mogelijk om en relatiescherm te maken.

2. Schermen indelen.

   Nadat de relatiesoort is gedefinieerd, worden de bijbehorende schermen aangemaakt in pad BVR. Neem per relatiesoort in het bijbehorende relatiescherm in ieder geval het label 00040 Soort relatie op.

3. Relatienummers indelen.

   In pad BYSS geef je aan op welke manier relatienummers worden toegekend als nieuwe relaties worden ingevoerd.

   Na de inrichting van de relatiesoorten, schermen en indeling van de relatienummers kunnen in het menu Acceptatie gegevens worden ingevoerd. Om de inrichting van de acceptatie te completeren raden wij echter aan om de volgende onderdelen in te richten.

4. Formulieren afroepen beheer relatie.

   In pad BFVS worden de formuliersoorten aangemaakt. Deze kunnen alleen bij een relatie gebruikt worden als in de basisgegevens in het blok Module de optie Relatie op Ja staat.

5. Betrokkenen koppelen.

   In pad BBB worden soorten betrokkenen aangemaakt. De betrokkene kan alleen bij een polis worden gebruikt als in het venster Betrokkenesoort de optie Gekoppeld aan polis op Ja staat.

6. Vaste betrokkene inrichten.

   Vaste betrokkenen worden aangemaakt in pad BBE. Door bij een betrokkenesoort zogeheten vaste betrokkene in te voeren, kun je bij het selecteren van de soort betrokkene kiezen uit de hier ingevoerde vaste betrokkenen. Als je vervolgens een vaste betrokkene selecteert, krijg je de keuze om deze al dan niet direct te koppelen. Als je in pad BBE een wijziging aanbrengt, worden de nieuwe gegevens automatisch overgenomen bij alle polissen waaraan deze vaste betrokkene is gekoppeld.

7. Relatiecodes verwijzingen beheer inrichten.

   Om verwijzingen op relatieniveau aan te maken kunnen in pad BLC bij label 97002 Verwijzing relatiecode relatiecodes worden aangemaakt.

8. Valutakoers.

   Als een relatie gebruikmaakt van een vreemde valuta moet deze aangemaakt worden in pad BPL. Als de valutakoers wijzigt moet de koers in dit pad aangepast worden. In het menu Acceptatie kan alleen gekozen worden uit de in het pad BPL aangemaakt valutakoersen als het label Valuta opgenomen is op het variabele scherm.

9. ADN-berichten in dossier.

   Om ADN label en/of waardeviews of ADN-berichten bij provinciale polissen in het dossier te kunnen opnemen moeten in pad BYKDG de opties LBW-Documenten in dossier en ESB-Documenten in dossier op Ja worden gezet.