Producten deactiveren en activeren

Inleiding niet-actieve producten

Wanneer je een nieuw product introduceert ter vervanging van een ander product, is het in het algemeen wenselijk dat het oude product niet meer kan worden afgesloten. Daarom kent ANVA de mogelijkheid om producten te deactiveren via de polis- en pakketschermen. Zo kun je overstappen op een nieuw product, zonder dat de lopende polissen direct moeten worden omgezet. Een gedeactiveerd product kan wel opnieuw geactiveerd worden, mocht dat nodig blijken.

De mogelijkheden voor deactiveren, activeren en het werken met niet-actieve producten zijn afhankelijk van gebruikersrechten.

Met beheerrechten mag je:

• bij een variabel polis- of pakketscherm aangeven of het product actief of inactief is.
• per gebruiker aangegeven dat diegene niet-actieve producten mag afsluiten. Default is dat niet toegestaan.

Als gebruiker zonder rechten voor niet-actieve producten:

• krijg je bij het openen van een polis of pakket dat gebaseerd is op een niet-actief product een melding. Deze melding kun je wegklikken. De polis is daarna normaal te muteren.
• mag je bij het opvoeren van een nieuwe polis of pakket alleen kiezen uit de actieve producten van dat moment.
• kun je niet op een niet-actief product komen via mutaties van de polislabels, hoofdbranche, branche, verzekeringsmaatschappij, verzekeringsvorm en/of het pakketlabel 61000 Pakketsoort.

Als gebruiker met rechten voor niet-actieve producten:

• mag je bij het opvoeren van een nieuwe polis of een nieuw pakket kiezen uit alle producten van dat moment. Maar als je een niet-actief product kiest, volgt daar een melding van. Op dat moment kun je kiezen of je door wilt gaan of dat je een een ander product wilt kiezen.
• kun je wel op een niet-actief product komen via mutatie van de polislabels, hoofdbranche, branche, verzekeringsmaatschappij, verzekeringsvorm en/of pakketlabel 61000 Pakketsoort. Dan volgt er een waarschuwing, maar je kunt wel verder gaan.

Inrichting: producten deactiveren en activeren

Om gebruik te kunnen maken van het activeren/deactiveren van producten moet je de volgende stappen volgen. Dit is alleen mogelijk als je beheerrechten hebt.

Gebruikerspermissies instellen voor het afsluiten van niet-actieve producten

Je kan per gebruiker instellen wie een niet-actief product mag afsluiten.

Pad: BGG

1. Selecteer de betreffende gebruiker.
2. Ga naar menu Permissies - Wijzigingspermissies.
3. Als je deze gebruiker wilt toestaan om een inactief product af te sluiten: zet Afsl. inactief product op Ja.
4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Polisscherm deactiveren/activeren

Een bestaande polis deactiveren of een niet-actieve polis opnieuw activeren doe je via het polisscherm:

Pad: BVPV, BVPN

1. Selecteer het polisscherm dat je wilt deactiveren of activeren.
2. Klik op Deactiveren om een actief polisscherm op niet-actief te zetten.

   Klik op Activeren om een niet-actief polisscherm op actief te zetten.

3. Bevestig uw keuze door in het venster Productbeheer schermen de optie Scherm actief op Ja of Nee te zetten.
4. Wijzig eventueel de bijbehorende Datum actief (de datum waarop de polis actief moet worden) of Datum niet-actief (de datum waarop de polis niet meer actief mag zijn). Als je deze velden leeg laat, is de polis per direct actief of niet-actief.

   

5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Pakketscherm deactiveren/activeren

Een bestaand pakket deactiveren of een niet-actief pakket opnieuw activeren doe je via het pakketscherm:

Pad: BVA

1. Ga naar het pakketscherm dat je wilt deactiveren of activeren.
2. Klik op Deactiveren om een actief pakketscherm op 'niet-actief' te zetten.

   Klik op Activeren om een niet-actief pakketscherm op 'actief' te zetten.

3. Bevestig jouw keuze door in het venster Productbeheer schermen de optie Scherm actief op Ja of Nee te zetten.
4. Wijzig eventueel de bijbehorende Datum actief (de datum waarop de polis actief moet worden) of Datum niet-actief (de datum waarop de polis niet meer actief mag zijn). Als je deze velden leeg laat, is de polis per direct actief of niet-actief.

   

5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Werken met niet-actieve producten

Nieuwe polis op basis van een niet-actief product

Het hangt van jouw gebruikersrechten af of je ook niet-actieve producten mag kiezen in Acceptatie. Zonder extra rechten kun je alleen kiezen uit de actieve producten.

Pad: A

1. Maak een nieuwe polis aan. Zie 'Polis invoeren'.

   Als je een product hebt geselecteerd dat niet (meer) actief is, verschijnt de volgende melding: 'U heeft een niet-actief product geselecteerd.'

2. Klik op Stoppen om terug te gaan naar het selectiescherm en een actief product te kiezen, of klik op Doorgaan.

   Als je doorgaat, verschijnt een melding: "Dit polisscherm is vanaf (xx-xx-xxxx) niet meer actief".

3. Klik op Info product voor meer informatie, of klik op OK.

   

4. Klik op Afsluiten .
5. Vul het polisscherm verder in.

Bestaande niet-actieve polis wijzigen

Als je een bestaande polis wilt wijzigen van een product dat niet (meer) actief is, volgt een melding. De polis wordt daarna normaal geopend.

Pad: A

1. Open de betreffende polis.

   Er verschijnt een melding: "Dit polisscherm is vanaf (xx-xx-xxxx) niet meer actief".

2. Klik op Info product voor meer informatie, of klik op OK.

   

3. Klik op Afsluiten .

   Je komt in het polisscherm waar je de polis kunt wijzigen.

Bestaande polis wijzigen naar niet-actief product

Als je in een bestaande polis productgegevens wijzigt (bijvoorbeeld maatschappij, polislabels, hoofdbranche, branche, verzekeringsvorm) en daarbij kiest voor gegevens van een niet-actief product, volgt daarvan een melding. Wijzigen is alleen mogelijk als je daarvoor de rechten hebt.

Zonder de juiste rechten kun je in een bestaande polis dus niet voor een niet-actief product kiezen (zie: 'Gebruikerspermissies instellen voor het afsluiten van niet-actieve producten').

Pad: A

1. Open de betreffende polis.
2. Wijzig de gegevens.

   Als je daarbij gegevens hebt gekozen van een niet-actief product, verschijnt een melding. Als je bijvoorbeeld de branche hebt gewijzigd: 'Door het wijzigen van label Branche (10142) wordt een product geselecteerd dat vanaf dd-mm-jjjj niet meer actief is.'

3. Klik op Info product voor meer informatie, of klik op OK.

   

4. Klik op Afsluiten .

   Je komt terug in het polisscherm, waar je de polis verder kunt wijzigen.

Nieuw pakket op basis van een niet-actief product

Het hangt van jouw gebruikersrechten af of je ook niet-actieve producten mag kiezen in Acceptatie. Zonder extra rechten kun je alleen kiezen uit de actieve producten.

Pad: A

1. Maak een nieuwe pakketpolis aan. Zie 'Pakketpolis invoeren' in de ANVA Help.

   Als je een product hebt geselecteerd dat niet (meer) actief is, verschijnt de volgende melding: 'U heeft een inactief product geselecteerd.'

2. Klik op Stoppen om terug te gaan naar het selectiescherm en een actief pakket te kiezen, of klik op Doorgaan.

   Als je doorgaat, verschijnt nogmaals een melding dat het pakket niet meer actief is: 'Dit pakketscherm is vanaf dd-mm-jjjj niet meer actief.'

3. Klik op OK.
4. Vul het pakketscherm verder in.

Bestaand niet-actief pakket wijzigen

Als je een bestaand pakket wilt wijzigen van een product dat niet (meer) actief is, volgt een melding. Het pakket wordt daarna normaal geopend.

Pad: A

1. Open het betreffende pakket.

   Er verschijnt een melding vanaf wanneer het pakket niet meer actief is: 'Dit pakketscherm is vanaf dd-mm-jjjj niet meer actief.'

2. Klik op OK.

   Je komt in het pakketscherm, waar je het pakket kunt wijzigen.

Bestaand pakket wijzigen naar een niet-actief product

Als je in een bestaand pakket productgegevens wijzigt (bijvoorbeeld maatschappij, polislabels, hoofdbranche, branche, verzekeringsvorm of pakketsoort) en daarbij kiest voor gegevens van een niet-actief product, volgt daarvan een melding. Wijzigen is alleen mogelijk als je daarvoor de rechten hebt.

Zonder de juiste rechten kun je in een bestaand pakket dus niet voor een niet-actief product kiezen (zie: 'Gebruikerspermissies instellen voor het afsluiten van niet-actieve producten').

Pad: A

1. Open het betreffende pakket.
2. Wijzig de gegevens.

   Als je daarbij gegevens heeft gekozen van een niet-actief product, verschijnt een melding. Als je bijvoorbeeld de branche hebt gewijzigd: 'Door het wijzigen van label Branche (10142) wordt een product geselecteerd dat vanaf dd-mm-jjjj niet meer actief is.'

3. Klik op Info product voor meer informatie, of klik op OK.
4. Klik op Afsluiten .

   Je komt terug in het pakketscherm, waar je het pakket verder kunt wijzigen.