Kopie van een polis maken

Pad: A

1. Zoek de relatie op (zie: Relatie zoeken).
2. Ga naar het polisoverzichtsscherm.
3. Selecteer de polis die je wilt kopiëren.
4. Kies menu Kopiëren.
5. Antwoord Ja of Nee op de vraag: 'Wilt u de ingangsdatum automatisch met een jaar ophogen?'.
6. Vul de gevraagde gegevens in:

   Veld	Omschrijving
   Relatienummer/Volgnummer	Indien gewenst kun je het relatie- en volgnummer wijzigen.
   Polisnummer	Wijzig het polisnummer. Het mag niet bij deze of een andere relatie voorkomen.
   Ingangsdatum	Indien gewenst kun je de ingangsdatum wijzigen.
   Agenda	Kies Ja als je de agenda mee wilt kopiëren.
   Betrokkenen	Kies Ja als je de betrokkenen mee wilt kopiëren.
   Dossier	Kies Ja als je het dossier mee wilt kopiëren.
   Memo	Kies Ja als je de memo's mee wilt kopiëren.
   Verwijzingen op polisniveau	Kies Ja als je de verwijzingen op polisniveau mee wilt kopiëren.
   Historie	Kies Ja als je de historie mee wilt kopiëren. Deze keuze staat standaard op Nee.
   Gekoppelde objecten (incl. locaties)	Kies Ja als je de gekoppelde objecten (inclusief de locaties) mee wilt kopiëren. Voor meer informatie, zie: Objectadministratie.

   

7. Klik op Start .