|
|
|
Een betrokkene is een persoon of organisatie die niet in ANVA als relatie is geregistreerd die je aan een relatie, polis, maatschappij, agent of schade kunt koppelen. Een betrokkene kan bijvoorbeeld een accountant zijn die alle verzekeringszaken voor jouw relatie afhandelt.
Zie voor een koppeling met personen of organisatie die als relatie in ANVA zijn geregistreerd het onderwerp 'Verwijzingen tussen relaties en polissen'.
Vaste en vluchtige betrokkenen
Binnen ANVA wordt onderscheid gemaakt tussen 'vaste' betrokkenen en 'vluchtige' betrokkenen. De gegevens van de vaste betrokkenen zijn vastgelegd in het onderdeel Beheer (pad BBE). Het voordeel hiervan is dat je de gegevens van deze betrokkene eenmaal vastlegt en daarna steeds kunt hergebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld een schade-expert waarmee jouw kantoor veel zaken doet.
Een 'vluchtige' betrokkene is een persoon of organisatie waarmee jouw kantoor eenmalig te maken heeft. Je voert de gegevens van deze betrokkene rechtstreeks in bij een relatie, polis, maatschappij, agent of schade.
Notitie Het is mogelijk de gegevens van een vaste betrokkene los te koppelen van de gegevens die in het onderdeel Beheer zijn vastgelegd. Op die manier kun je de gegevens van de betrokkene muteren voor bijvoorbeeld een specifieke relatie of agent zonder dat de gegevens in Beheer wijzigen.