Financieel overzicht per relatie

Per relatie is een overzicht beschikbaar met polissen, schades, openstaande facturen, nettopremies, incassobedragen, rekening-courant en opbrengsten voor de tussenpersoon (huidige provisie, retourprovisie en Overige debiteuren-boekingen).

Pad: A

1. Zoek de relatie op (zie: Relatie zoeken).
2. Ga naar menu Info - Relatie info.

3. Kies onder Jaarpremies of je nettopremies of incassobedragen wilt tonen.
4. Kies onder Opbrengst of je deze wel of niet wilt tonen.
5. Kies onder Opgesch. polissen of je deze wel of niet wilt tonen.
6. Kies onder Verwijzingen of je de gegevens van verwijzende relaties wilt meenemen.

Veelgestelde vragen

In de totale jaarpremie van de relatie worden niet alle polissen meegeteld, of het bedrag wordt niet juist berekend. Hoe komt dat?