Stappenplan betaalmail versturen

Stappenplan betaalmail versturen

Volg onderstaande stappen om een betaalmail te versturen voor een initiële nota, een aanmaning of een stornering.

Initiële nota versturen

Stap	Actie	Pad
1	Aanmelding voor betaalmail controleren. Controleer of de relatie aangemeld is voor betaalmail.	A
2	Incassowijze controleren voor betaalmail Controleer of bij de polis, het pakket of de relatie een incassowijze is gekozen die ingericht is voor betaalmail.	A
3	Boeken in ANVA. Maak een boeking aan zoals u gewend bent.	A, RPP of RVR
4	Financiële verwerking. Verwerk de boeking definitief door middel van het uitvoeren van de financiële verwerking zoals u gewend bent.	FDFE, FDFP of FDFO
5	Opbouwen afgeroepen formulieren. Bouw het formulier voor de betaalmail op zoals u gewend bent via pad DO. Controleer of de initiële nota (als pdf) is toegevoegd aan het dossier.	DO
6	Betaalmail verzenden Verzend de gegevens voor de betaalmail via Bluem naar de relatie. Bij uitval krijgt u een melding terug.	IDOB
7	Factuurinformatie van de betaalmail controleren Controleer of de betaalmail verzonden is naar de relatie.	A

Nota's versturen voor debiteurenbewaking (aanmaning)

Stap	Actie	Pad
1	Aanmelding voor betaalmail controleren Controleer of de relatie aangemeld is voor betaalmail.	A
2	Controleer of het formulier voor aanmanen is ingeregeld en de optie Opslaan als pdf op Ja staat.	A
3	Aanmaning versturen via betaalmail Kies een factuur waarvoor een aanmaning verstuurd moet worden. Notitie Bij aanmanen via Debiteurenbewaking (pad FDD) gaat aanmanen automatisch via een betaalmail Zie ook: AcceptEmail-labels op relatiescherm plaatsen.	FDAA, FDAE, FDAP, FDAM en FDAG FDD
4	Opbouwen afgeroepen formulieren. Bouw het formulier voor de betaalmail op zoals u gewend bent via pad DO. Controleer of de aanmaning (als pdf) is toegevoegd aan het dossier.	DO
5	Betaalmail verzenden Verzend de gegevens voor de betaalmails via Bluem naar de relatie. Bij uitval krijgt u een melding terug.	IDOB
6	Factuurinformatie van de betaalmails controleren Controleer of de betaalmails zijn verzonden naar de relatie.	A

Nota's versturen voor storneringen

Stap	Actie	Pad
1	Aanmelding voor betaalmail controleren Controleer of de relatie aangemeld is voor betaalmail.	A
2	Controleer of het formulier voor stornering is ingeregeld en de optie Opslaan als pdf op Ja staat.	A
3	Storno's versturen via betaalmail Kies een factuur waarvoor een storno verstuurd moet worden.	FFA, FFKB
4	Opbouwen afgeroepen formulieren. Bouw het formulier voor de betaalmail op zoals u gewend bent via pad DO. Controleer of de storno (als pdf) is toegevoegd aan het dossier.	DO
5	Betaalmail verzenden Verzend de gegevens voor de betaalmails via Bluem naar de relatie. Bij uitval krijgt u een melding terug.	IDOB
6	Factuurinformatie van de betaalmails controleren Controleer of de betaalmails zijn verzonden naar de relatie.	A