Formulier toevoegen aan een dossier

Notitie Voor meer informatie, zie: Formulieren - werken met.

Notitie In Beheer via pad BFVS kunnen de volgende mogelijkheden ingesteld worden:
- Of het formulier wel of niet verder bewerkt kan worden door de gebruiker.
- Welke formulieren in welk niveau zichtbaar zijn (relatie, polis, etc).
- Of het formulier aan het betreffende dossier toegevoegd kan worden.

Pad: A, S, FFFN, FDRRR

1. Vanuit een groot aantal schermen en vensters kun je een formulier aan een dossier toevoegen, bijvoorbeeld:
   • In een relatie-overzichtsscherm en relatiescherm (pad A) via menu Acties - Formulier.
   • In een financieel overzichtsscherm (pad FFFN) via menu Acties - Formulier.
   • In een polisoverzichtsscherm (pad A) via menu Formulier.
   • In een polis (pad A) via menu Acties - Formulier.
   • In het venster Schade (pad S) via menu Acties - Formulier.
   • In het rekeningcourantoverzichtsscherm en relatiescherm (pad FDRRR) via Acties - Formulier.
   • Bij het maken van een mailing op basis van een selectie, via pad DF.
   • Prolongatieformulieren worden automatisch aangemaakt tijdens het prolongatieproces.
   • Voor Cariben: via pad FFA selecteer je een factuur voor het afboeken en voer je de betaling uit bij venster Betaling relatie. Kies Ja voor vraag “Wil u een formulier afrukken?”
2. Ga naar tabblad ANVA.
3. Selecteer de formuliersoort in venster Formuliersoorten.
4. Selecteer het formulier in venster ANVA formulieren.

   Het formulier wordt in de teksteditor geopend. Indien het formulier niet verder bewerkt kan worden, is het grijs.

   Voorbeeldscherm formulier

   

5. Bewerk het formulier. Voor meer informatie, zie Formulier bewerken.
6. Klik op Afsluiten .
7. Selecteer Afdruk naar Schijf om het formulier op te slaan.

   Notitie U kunt hier ook kiezen voor Afdruk naar printer of, afhankelijk van de instellingen, voor Afdruk naar e-mail.

8. Klik op OK.

   De volgende vraag verschijnt:

   'Toevoegen aan dossier ?'

9. Klik op Volledige tekst om de volledige brief of formulier aan het dossier toe te voegen

   of: klik op Beknopt om alleen een dossierregel toe te voegen zonder de brief of het formulier (bijvoorbeeld bij een mailing).

10. Geef het formulier een naam in het venster Onderwerp.
11. Klik op Afsluiten .

Veelgestelde vragen

Hoe zet je in een dossier een document in een ander segment?

Bij het opstarten van een ANVA Word-formulier verschijnt de melding 'Er is een fout opgetreden. Omschrijving: het venster is te klein. Bron: Microsoft Word (s-voegLabelIn)'.

Kun je standaardformulieren opslaan in het volledig dossier?

Waarom kan ik geen onderwerp opgeven als ik een formulier in een dossier plaats?

Kan het onderwerp van een brief ook afgedrukt worden in de brief?

Waarom wordt bij brieven van een nieuwe medewerker de referentie niet gevuld?