Notitie In Beheer via pad BFVS kunnen de volgende mogelijkheden ingesteld worden: - Of het formulier wel of niet verder bewerkt kan worden door de gebruiker. - Welke formulieren in welk niveau zichtbaar zijn (relatie, polis, etc). - Of het formulier aan het betreffende dossier toegevoegd kan worden.
Pad: A, S,FFFN, FDRRR
Vanuit een groot aantal schermen en vensters kun je een formulier aan een dossier toevoegen, bijvoorbeeld:
In een relatie-overzichtsscherm en relatiescherm (pad A) via menu Acties - Formulier.
In een financieel overzichtsscherm (pad FFFN) via menu Acties - Formulier.
In een polisoverzichtsscherm (pad A) via menu Formulier.
In een polis (pad A) via menu Acties - Formulier.
In het venster Schade (pad S) via menu Acties - Formulier.
In het rekeningcourantoverzichtsscherm en relatiescherm (pad FDRRR) via Acties - Formulier.
Bij het maken van een mailing op basis van een selectie, via pad DF.
Prolongatieformulieren worden automatisch aangemaakt tijdens het prolongatieproces.
Voor Cariben: via pad FFA selecteer je een factuur voor het afboeken en voer je de betaling uit bij venster Betaling relatie. Kies Ja voor vraag “Wil u een formulier afrukken?”
Ga naar tabblad ANVA.
Selecteer de formuliersoort in venster Formuliersoorten.
Selecteer het formulier in venster ANVA formulieren.
Het formulier wordt in de teksteditor geopend. Indien het formulier niet verder bewerkt kan worden, is het grijs.
Een document dat bij een standaard segment hoort (e-mail, ANVA DDi, notities, externe bestanden, etc.) kan worden omgezet als in pad BYST de optie Gebr. mag muteren op Ja staat.
Voor een formulier geldt dat in pad BFVF in de Basisgegevens de optie Gebr. mag muteren op Ja moet staan.
Het document kunt u nu vanuit het dossier via menu Dossier wijz. naar een ander segment verplaatsen.
Kun je een standaardlijst, zoals bijvoorbeeld geproduceerd wordt bij de berekening van de vaste termijn, opslaan in het volledig dossier van de relatie?
Antwoord
Nee, dat is niet mogelijk. Variabele formulieren kunt u wel in het volledig dossier opslaan (pad BFVS, basisgegevens).
Notitie In Beheer via pad BFVS kunnen de volgende mogelijkheden ingesteld worden: - Of het formulier wel of niet verder bewerkt kan worden door de gebruiker. - Welke formulieren in welk niveau zichtbaar zijn (relatie, polis, etc). - Of het formulier aan het betreffende dossier toegevoegd kan worden.
Pad: A, S,FFFN, FDRRR
Vanuit een groot aantal schermen en vensters kan een eerder toegevoegd formulier uit het dossier opgehaald worden, bijvoorbeeld:
In een relatie-overzichtsscherm en relatiescherm (pad A) via menu Info - Dossier.
In een financieel overzichtsscherm (pad FFFN) via menu Info - Dossier.
In een polisoverzichtsscherm (pad A) via menu Info - Dossier.
In een polis (pad A) via menu Dossier - Volledig dossier.
In het venster Schade (pad S) via menu Dossier - Volledig dossier.
In een rekeningcourantrelatiescherm (pad FDRRR) via Dossier - Volledig dossier.
In een rekeningcourantoverzichtsscherm (pad FDRRR) via Info - Dossier.
Aan de indicator Dossier aanwezig bovenin het venster ziet u of er een dossier bij de relatie of polis aanwezig is.
Je ziet een overzicht van alle dossier-items.
Via menu Filter kun je ervoor kiezen om het dossier inclusief of exclusief schade-, polis-, factuur- of loggingdossier-items te tonen ('Logging' bevat GIM- en ADX- (XML muteren) berichten).
Het dossier bestaat uit tabbladen. Binnen een tabblad worden de dossierregels van één onderwerp (segment) getoond. Met behulp van de tabbladen kun je eenvoudig een specifiek segment bekijken. Met het tabblad Totaal blijft het mogelijk om de chronologische opbouw van het dossier te bekijken.
ANVA bv heeft een aantal vaste segmenten aangemaakt, maar je hebt ook de mogelijkheid om zélf segmenten aan te maken. Zie 'Segmenteren dossier' voor een beschrijving.
Open het formulier. Het opent direct in de teksteditor.
Indien nodig: bewerk het formulier verder.
Klik op Afsluiten .
Selecteer Afdruk naar Schijf om het formulier weer op te slaan, of Afdruk naar Printer om het formulier uit te printen.
Klik op OK.
Als u heeft gekozen voor Afdruk naar schijf verschijnt de volgende vraag:
'Toevoegen aan dossier ?'
Klik op Volledige tekst om de volledige brief of formulier aan het dossier toe te voegen
of: klik op Beknopt om alleen een dossierregel toe te voegen zonder de brief of het formulier (bijvoorbeeld bij een mailing).
Geef het formulier een naam in het venster Onderwerp.
Deze optie in het filter werkt alleen bij formulieren die via een incassocode in pad BPN gekoppeld zijn. Op een andere manier kan ANVA niet bepalen of iets een nota is.
Als het bijvoorbeeld oude nota's zijn die een andere formuliersoort hebben (en dus nu niet gekoppeld zijn in pad BPN), dan kan ANVA niet bepalen of het een incasso is en ziet het dus als een gewoon formulier. De nota blijft dan dus zichtbaar op het overzicht van het dossier.
.
Hoe zet je in een dossier een document in een ander segment?
bovenin het venster ziet u of er een dossier bij de relatie of polis aanwezig is.