Relatie- of volgnummer wijzigen

Het kan voorkomen dat een relatie- of volgnummer moet worden gewijzigd. Dit is bijvoorbeeld het geval als een relatie besluit om zijn polissen bij zijn of haar partner onder te brengen of als een relatie zijn polis in een pakketpolis wil plaatsen. Gegevens van een relatie kan je op verschillende manieren overzetten naar een ander relatie-, volg- of subvolgnummer. Subvolgnummers zijn de volgnummers in een pakketpolis.

• Als het van toepassing is, wordt er op basis van de aanwezige machtiging bij de relatie of polis automatisch een nieuw mandaat aangemaakt:
• Het sequence type daarvan is altijd 'Recurrent'.
• Het soort mandaat is altijd 'CORE'. Als het nodig is kan je dit handmatig per relatie wijzigen in 'B2B'.
• De systeemdatum wordt als begindatum van het mandaat gebruikt.
• Als je gebruikmaakt van volmachtincasso, wordt op basis van de aanwezige machtiging één mandaat voor het volmachtkantoor aangemaakt. Of volmachtincasso bij jou actief is, kan je controleren via pad BYSS deel VIII, optie Volmachtincasso.

Let op! Als je werkt met de Postex-koppeling: zorg dat alle documenten voor Postex verzonden zijn, voordat een polis wordt overgeheveld via Wijzigen relatie-/volgnummer. Bij het overhevelen wordt de connectie met het document verbroken en zullen de documenten voor Postex niet worden verzonden.

Wijzigen relatie-/volgnummer

Algemene werking:

Pad: IWR en IWV

1. Vul het huidige relatie- en/of volgnummer in.
2. Vul het nieuwe relatie- en/of volgnummer in.
3. Vul eventueel het nieuwe pakketsoort in.
4. Voer de overige velden in zoals gewenst.
5. Klik op Start .

   De melding 'Let op: De huidige relatie wordt geroyeerd !' verschijnt.

6. Klik op OK.
7. Klik op OK om het wijzigingsvoorstel te accepteren.

   De volgende melding verschijnt: 'ANVA gaat nu de polis(sen) en/of relatie omzetten. Sluit ANVA niet af, dit kan ernstige verstoringen veroorzaken.'

8. Klik op Doorgaan om het wijzigen van het relatie- of volgnummer uit te voeren. De verwerking wordt gestart en er verschijnt een voortgangsbalk.

Veelgestelde vragen

Kan je een relatie-/voluntaries wijzigen als de relatie een e-ABS-beurspolis heeft?

Waarom wordt na het wijzigen van een relatie-/volgnummer DDi gestart?

Wat is de werking van de switch 'Inclusief facturen en betalingen'?

Hoe komt het dat er geen verzamelfacturen worden meegenomen?

Kan je een geroyeerde polis verplaatsen naar een geroyeerde relatie?

Wordt het schadedossier ook meegenomen als je een polis omzet naar een andere relatie?

Bij het omzetten van een polis naar een pakket is de inhoud van de polisvolgbladen verdwenen

Alle polissen van relatie A overzetten naar relatie B

Pad: IWR

1. In het venster Wijzigen relatie-/volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .

   Zie voorbeeldvenster

   

2. Als een relatienummer is ingevuld, verschijnt de vraag 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval alle polissen van relatie A wilt overzetten naar relatie B, kies je voor Ja.
3. De cursor springt automatisch naar het groepsvak Nieuw. Vul hier de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Nieuw relatienummer	Het relatienummer waarnaar je de gegevens wilt overzetten (relatie B). Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info . Je kan hier het relatienummer van een bestaande of nieuwe relatie ingeven. Notitie Als je een nieuw relatienummer aanmaakt, worden alle NAW-gegevens van de oude relatie overgenomen. Relatie A wordt vervolgens geroyeerd. Als je in het groepsvak Verwerking kiest voor Exclusief facturen en betalingen worden de facturen en betalingen niet overgezet en wordt de relatie niet geroyeerd..
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of je openstaande posten en betalingen al dan niet wilt overzetten als je het relatie-, volg- en/of subvolgnummer wijzigt. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen als je bij het overzetten van alle polissen van relatie A naar relatie B kiest voor de optie Inclusief facturen en betalingen, dan zet je na het uitvoeren van de wijzigingen de volgende gegevens over naar relatie B: NAW, polishistorie, verwijzingen, agenda's en memo's bij betrokkenen, agenda's, facturen, aanmaningen, afroepen, excasso, incasso, gmu-ola, schadedossiers en schadebetalingen. Let op Relatie A wordt geroyeerd. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt. Notitie: als relatie B is een nieuwe relatie, dan wordt wel een kopie van de overige documenten overgeheveld. Als relatie B is een bestaande relatie, dan worden de overige documenten niet overgeheveld. Relatie A wordt niet geroyeerd.

4. Klik op Start .
5. Als je bij Verwerking hebt gekozen voor de optie Inclusief facturen en betalingen wordt relatie A geroyeerd, hiervan volgt een melding.
6. De melding 'Het programma maakt eventueel zelf nieuwe volgnummers' verschijnt.
7. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.

   Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.

   Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens aanpassen.

8. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
9. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO bij de formuliersoort Samengevoegde relaties.
10. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De polissen van relatie A zijn nu overgezet naar relatie B.
11. Klik op Afsluiten .
12. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
13. Klik op OK.

    Notitie
    - Als een relatie bij het wijzigen van relatie- en volgnummer wordt geroyeerd, worden de memo's bij de relatie bij de memo's van de nieuwe relatie gezet.
    - Polisvolgbladen worden overgenomen in de nieuwe polis.
    - Als je een bestaande relatie kiest, maakt het programma waar nodig zelf nieuwe volgnummers aan. Hiervan volgt een melding.
    - Als je alle polissen overzet naar een bestaande rekening-courantrelatie, kan je ervoor kiezen deze polissen al dan niet in rekening-courant te zetten. Als de polissen in rekening-courant zijn geplaatst, moet je zelf het termijnbedrag aanpassen. De berekening is handmatig op te starten in het relatiescherm via Acties – Ber. vaste termijn.

Eén polis van relatie A overzetten naar relatie B

Pad: IWR

1. In het venster Wijzigen relatie-/volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .
   
   Zie voorbeeldvenster

   

2. Als een relatienummer is ingevuld, verschijnt de vraag 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval niet alle polissen van relatie A wilt overzetten naar relatie B, kies je voor Nee.
3. In veld Volgnummer/sub kan je met behulp van Info een polis kiezen die je wilt overzetten. Wil je meerdere polissen overzetten maar niet allemaal, dan zal je per polis deze procedure moeten uitvoeren. De velden Maatschappijnummer en Branche worden automatisch gevuld op basis van de gekozen polis.
4. In het veld Nieuw relatienummer vul je het relatienummer van relatie B in.
   De vraag 'Wilt u de polis in een pakket plaatsen?' verschijnt. Antwoord Nee.
5. In het veld Volgnummer vul je (eventueel met behulp van Info ) het volgnummer van de polis in waarnaar je de polis wilt overzetten.
   
   Denk je eraan dat je een volgnummer kiest conform de afspraken op uw kantoor. Bijvoorbeeld als de eerste twee posities van het volgnummer gelijk moeten zijn aan de eerste twee posities van de hoofdbranche.
6. Druk op [Enter].
7. Vul de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of je openstaande posten en betalingen al dan niet wilt overzetten als je het relatie-, volg- en/of subvolgnummer wijzigt. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen als je bij het overzetten van de polis van relatie A naar relatie B kiest voor de optie Inclusief facturen en betalingen, dan zet je na het uitvoeren van de wijzigingen de volgende gegevens over naar relatie B: NAW, polishistorie, verwijzingen, agenda's en memo's bij betrokkenen, agenda's, facturen, aanmaningen, afroepen, excasso, incasso, gmu-ola, schadedossiers en schadebetalingen. Als de polis de laatste polis is van relatie A en bij verwerking is gekozen voor Inclusief facturen en betalingen, dan kan je ervoor kiezen om relatie A te royeren. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt. Notitie: als relatie B is een nieuwe relatie, dan wordt wel een kopie van de overige documenten overgeheveld. Als relatie B is een bestaande relatie, dan worden de overige documenten niet overgeheveld.

8. Klik op Start .
9. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.
   
   Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens dan aanpassen.
   
   Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.
10. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
11. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.
12. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De polis van relatie A is nu overgezet naar relatie B.
13. Klik op Afsluiten .
14. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
15. Klik op OK.

    Notitie
    - Als een relatie bij het wijzigen van relatie- en volgnummer wordt geroyeerd, worden de memo's bij de relatie bij de memo's van de nieuwe relatie gezet.
    - Polisvolgbladen worden overgenomen in de nieuwe polis.
    - Als je alle polissen overzet naar een bestaande rekening-courantrelatie, kan je ervoor kiezen deze polissen al dan niet in rekening-courant te zetten. Als de polissen in rekening-courant zijn geplaatst, moet je zelf het termijnbedrag aanpassen. De berekening is handmatig op te starten in het relatiescherm via Acties – Ber. vaste termijn.

Eén polis van relatie A overzetten naar een pakketpolis van relatie A

Je kan als volgt een polis overzetten naar een pakketpolis van dezelfde relatie:

Pad: IWV

1. In het venster Wijzigen volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .

   Zie voorbeeldvenster

   

2. De vraag verschijnt: 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval niet alle polissen van relatie A wilt overzetten, kies je voor Nee.
3. In veld Volgnummer/sub kan je met behulp van Info een polis kiezen die je wilt overzetten. Wil je meerdere polissen overzetten maar niet allemaal, dan moet je per polis deze procedure uitvoeren. De velden Maatschappijnummer en Branche worden automatisch gevuld op basis van de gekozen polis.

   Hetzelfde relatienummer is direct ingevuld in het veld Relatienummer. Dit kan je niet wijzigen.

4. In het veld Volgnummer vul je (eventueel met behulp van Info ) het volg- en subvolgnummer van de pakketpolis in waarnaar je de polis wilt overzetten.
   
   Als je een nummer invult dat nog niet aanwezig is in ANVA verschijnt de melding 'Pakketpolis bestaat nog niet, extra gegevens noodzakelijk!'. Klik op OK en geef in het veld Pakketsoort de pakketsoort aan waarnaar je de polis wit overzetten.
5. Druk op [Enter].
6. Vul de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of ook de volgnummers van facturen en betaling moeten worden aangepast. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden wel overgezet. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt.

7. Klik op Start .
8. De melding: 'Let op: Enkele polis wordt samengevoegd bij pakket!'. verschijnt. Klik op OK.
9. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.
   
   Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens dan aanpassen.
   
   Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.
10. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
11. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.
12. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De polis is nu overgezet naar het opgegeven pakket.
13. Klik op Afsluiten .
14. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
15. Klik op OK.

    Notitie
    - Als je de polis in een nieuw pakket plaatst, worden polisvolgbladen op pakketniveau overgenomen.
    - Als je de polis in een bestaand pakket plaatst, worden polisvolgbladen op pakketniveau overgenomen als bij het pakket nog geen polisvolgbladen aanwezig zijn. Zijn wel polisvolgbladen aanwezig, dan verdwijnen de volgbladen bij de polis die wordt overgezet.

Eén polis van relatie A overzetten naar een pakketpolis van relatie B

Pad: IWR

1. In het venster Wijzigen relatie-/volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .

   Voorbeeldvenster

   

2. Als een relatienummer is ingevuld, verschijnt de vraag 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval niet alle polissen van relatie A wilt overzetten naar relatie B, kies je voor Nee.
3. In veld Volgnummer/sub kan je met behulp van Info een polis kiezen die je wilt overzetten. Wil je meerdere polissen overzetten maar niet allemaal, dan zal je per polis deze procedure moeten uitvoeren. De velden Maatschappijnummer en Branche worden automatisch gevuld op basis van de gekozen polis.
4. In het veld Nieuw relatienummer vul je het relatienummer van relatie B in.
5. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de polis in een pakket plaatsen?'.
6. In het veld Volgnummer vul je (eventueel met behulp van Info ) het volg- en subvolgnummer van de pakketpolis in waarnaar je de polis wilt overzetten.
   
   Als je een nummer invult dat nog niet aanwezig is in ANVA verschijnt de melding 'Pakketpolis bestaat nog niet, extra gegevens noodzakelijk!'. Klik op OK en geef in het veld Pakketsoort de pakketsoort aan waarnaar je de polis wit overzetten.
7. Druk op [Enter].
8. Vul de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of je openstaande posten en betalingen al dan niet wilt overzetten als je het relatie-, volg- en/of subvolgnummer wijzigt. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen relatie A wordt geroyeerd. Als je bij het overzetten van de polis van relatie A naar relatie B kiest voor de optie Inclusief facturen en betalingen, dan zet je na het uitvoeren van de wijzigingen de volgende gegevens over naar relatie B: NAW, polishistorie, verwijzingen, agenda's en memo's bij betrokkenen, agenda's, facturen, aanmaningen, afroepen, excasso, incasso, gmu-ola, schadedossiers en schadebetalingen. Let op Als de polis de laatste polis is van relatie A en bij verwerking is gekozen voor Inclusief facturen en betalingen, dan wordt relatie A geroyeren. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Relatie A wordt niet geroyeerd. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt. Notitie: als relatie B is een nieuwe relatie, dan wordt wel een kopie van de overige documenten overgeheveld. Als relatie B is een bestaande relatie, dan worden de overige documenten niet overgeheveld.

9. Klik op Start .
10. De melding: 'Let op: Enkele polis wordt samengevoegd bij pakket!' verschijnt. Klik op OK.
11. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.
    
    Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens dan aanpassen.
    
    Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.
12. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
13. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.
14. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De polis is nu overgezet naar het opgegeven pakket.
15. Klik op Afsluiten .
16. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
17. Klik op OK.

    Notitie
    - Als je de polis in een nieuw pakket plaatst, worden polisvolgbladen op pakketniveau overgenomen.
    - Als je de polis in een bestaand pakket plaatst, worden polisvolgbladen op pakketniveau overgenomen als bij het pakket nog geen polisvolgbladen aanwezig zijn. Zijn wel polisvolgbladen aanwezig, dan verdwijnen de volgbladen bij de polis die wordt overgezet.
    - Als je een nieuw relatienummer aanmaakt, worden de NAW-gegevens van de oude relatie overgenomen!

Eén polis vanuit pakket van relatie A overzetten naar een enkele polis van relatie A

Je kan als volgt een polis uit een pakket omzetten naar een losse polis:

Pad: IWV

1. In het venster Wijzigen volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .

   Zie voorbeeldvenster

   

2. Als een relatienummer is ingevuld, verschijnt de vraag 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval niet alle polissen van relatie A wilt overzetten, kies je voor Nee.
3. In veld Volgnummer/sub kan je met behulp van Info de polis kiezen die je uit het pakket wilt halen. Wil je meerdere polissen omzetten maar niet allemaal, dan moet je per polis deze procedure uitvoeren. De velden Maatschappijnummer en Branche worden automatisch gevuld op basis van de gekozen polis.

   Hetzelfde relatienummer is direct ingevuld in het veld Relatienummer. Dit kan je niet wijzigen.

4. Antwoord Nee op de vraag 'Wilt u de polis in een pakket plaatsen?'.
5. In het veld Volgnummer vul je (eventueel met behulp van Info ) het volg- en subvolgnummer van de polis waarin je de polis wilt overzetten.
6. Druk op [Enter].
7. Vul de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of ook de volgnummers van facturen en betaling moeten worden aangepast. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden wel overgezet. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt.

8. Klik op Start .
9. De melding: 'Let op: Een enkele polis van pakket wordt gewijzigd.' verschijnt. Klik op OK.
10. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.
    
    Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens dan aanpassen.
    
    Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.
11. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
12. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.
13. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De pakketpolis is nu overgezet naar de opgegeven polis.
14. Klik op Afsluiten .
15. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
16. Klik op OK.

    Notitie Polisvolgbladen worden niet overgenomen.

Eén polis vanuit een pakket van relatie A overzetten naar een enkele polis van relatie B

Pad: IWR

1. In het venster Wijzigen relatie-/volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .
   
   Zie voorbeeldvenster

   

2. Als een relatienummer is ingevuld, verschijnt de vraag 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval niet alle polissen van relatie A wilt overzetten naar relatie B, kies je voor Nee.
3. In veld Volgnummer/sub kan je met behulp van Info een polis kiezen die je wilt overzetten. Wil je meerdere polissen overzetten maar niet allemaal, dan zal je per polis deze procedure moeten uitvoeren. De velden Maatschappijnummer en Branche worden automatisch gevuld op basis van de gekozen pakketpolis.
4. In het veld Nieuw relatienummer vul je het relatienummer van relatie B in.
5. Antwoord Nee op de vraag 'Wilt u de polis in een pakket plaatsen?'.
6. In het veld Volgnummer vul je (eventueel met behulp van Info ) het volgnummer van de polis in waarnaar je de polis wilt overzetten.
7. Druk op [Enter].
8. Vul de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of je openstaande posten en betalingen al dan niet wilt overzetten als je het relatie-, volg- en/of subvolgnummer wijzigt. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen relatie A wordt geroyeerd. Als je bij het overzetten van de polis van relatie A naar relatie B kiest voor de optie Inclusief facturen en betalingen, dan zet je na het uitvoeren van de wijzigingen de volgende gegevens over naar relatie B: NAW, polishistorie, verwijzingen, agenda's en memo's bij betrokkenen, agenda's, facturen, aanmaningen, afroepen, excasso, incasso, gmu-ola, schadedossiers en schadebetalingen. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt. Notitie: als relatie B is een nieuwe relatie, dan wordt wel een kopie van de overige documenten overgeheveld. Als relatie B is een bestaande relatie, dan worden de overige documenten niet overgeheveld.

9. Klik op Start .
10. De melding 'Let op: Een enkele polis van pakket wordt gewijzigd!' verschijnt. Klik op OK.
11. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.
    
    Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens dan aanpassen.
    
    Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.
12. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
13. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.
14. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De polis is nu overgezet naar het opgegeven pakket.
15. Klik op Afsluiten .
16. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
17. Klik op OK.

    Notitie
    - Als je het pakket naar een nieuw pakket plaatst, worden polisvolgbladen overgenomen!
    - Als je het pakket naar een bestaand pakket plaatst, worden polisvolgbladen alleen overgenomen als bij het pakket nog geen polisvolgbladen aanwezig zijn! Zijn wel polisvolgbladen aanwezig dan verdwijnen de volgbladen bij de polis die wordt overgezet!

Eén pakketpolis van relatie A overzetten naar één pakketpolis van relatie B

Pad: IWR

1. In het venster Wijzigen relatie-/volgnummer vul je in het veld Huidig relatienummer het relatienummer in van relatie A. Vul handmatig een relatienummer in of selecteer een relatie met Info .
   
   Voorbeeldvenster

   

2. Als een relatienummer is ingevuld, verschijnt de vraag 'Wilt u alle polissen van deze relatie wijzigen?'. Omdat je in dit geval niet alle polissen van relatie A wilt overzetten naar relatie B, kiest u voor Nee.
3. In veld Volgnummer/sub kan je met behulp van Info een polis kiezen die je wilt overzetten. Wil je meerdere polissen overzetten maar niet allemaal, dan zal je per polis deze procedure moeten uitvoeren. De velden Maatschappijnummer en Branche worden automatisch gevuld op basis van de gekozen pakketpolis.
4. In het veld Nieuw relatienummer vul je het relatienummer van relatie B in.
5. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de polis in een pakket plaatsen?'.
6. In het veld Nieuw volgnummer vul je (eventueel met behulp van Info ) het volgnummer en subvolgnummer van de pakketpolis in waarnaar je de polis wilt overzetten.
   
   Als je een nummer invult dat nog niet aanwezig is in ANVA verschijnt de melding 'Pakketpolis bestaat nog niet, extra gegevens noodzakelijk!'. Klik op OK en geef in het veld Pakketsoort de pakketsoort aan waarnaar je de polis wit overzetten.
7. Vul de volgende gegevens in:

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Wijzigingskenmerk huidig	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de huidige relatie. Wijzigingskenmerken kan je invoeren in pad BLC bij label 00081 Wijzigingskenmerk. Om het hier ingevulde wijzigingskenmerk te tonen dient deze op het relatiescherm te zijn opgenomen (pad BVR).
   Wijzigingskenmerk nieuw	Het kenmerk met betrekking tot de wijziging dat moet worden vermeld bij de nieuwe relatie.
   Wijzigingsreden relatie huidig	De wijzigingsreden die bij de huidige relatie moet worden vermeld. De waarde van de codering moet altijd groter dan of gelijk zijn aan 50. Wijzigingsredenen met een waarde kleiner dan 50 zijn voor het aanduiden van nieuwe of vervallen polissen/relaties.
   Wijzigingsreden relatie nieuw	De wijzigingsreden die bij de nieuwe relatie moet worden vermeld.
   Wijzigingsreden polis	Van de wijziging wordt historie geschreven als je het veld Wijzigingsreden polis invult. Deze wijzigingsreden wordt in de polis geplaatst.
   Verwerking	Geef aan of je openstaande posten en betalingen al dan niet wilt overzetten als je het relatie-, volg- en/of subvolgnummer wijzigt. Je hebt hier de volgende keuzes: Inclusief facturen en betalingen als je bij het overzetten van alle polissen van relatie A naar relatie B kiest voor de optie Inclusief facturen en betalingen, dan zet je na het uitvoeren van de wijzigingen de volgende gegevens over naar relatie B: NAW, polishistorie, verwijzingen, agenda's en memo's bij betrokkenen, agenda's, facturen, aanmaningen, afroepen, excasso, incasso, gmu-ola, schadedossiers en schadebetalingen. Let op Relatie A wordt geroyeerd. Exclusief facturen en betalingen openstaande posten en betalingen worden niet overgezet. Relatie A wordt niet geroyeerd. Historie meenemen. De historie en documenten van de polissen worden meegenomen naar de nieuwe relatie. Default staat deze optie aangevinkt. Notitie: als relatie B is een nieuwe relatie, dan wordt wel een kopie van de overige documenten overgeheveld. Als relatie B is een bestaande relatie, dan worden de overige documenten niet overgeheveld.

8. Klik op Start .
9. De melding 'Let op: Een enkele polis van pakket wordt gewijzigd!' verschijnt. Klik op OK.
10. Er wordt een overzicht getoond van de door te voeren wijzigingen.
    
    Klik op Afsluiten als de wijzigingen niet akkoord zijn. Je komt dan terug in het venster Wijzigen relatie-/volgnummer en kan de gegevens dan aanpassen.
    
    Klik op OK als de wijzigingen op het overzicht akkoord zijn.
11. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
12. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.
13. Nadat het venster Voortgang is verschenen, kom je in het overzicht Samengevoegde relaties. De polis is nu overgezet naar het opgegeven pakket.
14. Klik op Afsluiten .
15. De melding 'Runnummer is verwerkt' verschijnt.
16. Klik op OK.

    Notitie
    - Als je het pakket naar een nieuw pakket plaatst, worden polisvolgbladen overgenomen!
    - Als je het pakket naar een bestaand pakket plaatst, worden polisvolgbladen alleen overgenomen als bij het pakket nog geen polisvolgbladen aanwezig zijn! Zijn wel polisvolgbladen aanwezig dan verdwijnen de volgbladen bij de polis die wordt overgezet!

Resultaat wijzigingen relatie-, volg- en subvolgnummers bekijken

Pad: A

Na deze menukeuze kan je de relatie selecteren waarnaar de wijzigingen zijn overgezet. Via Info - Facturen of Info - Betalingen kan je zien of de openstaande posten en betalingen in-/exclusief zijn verwerkt.

Notitie In een gewijzigde polis kan je met de labels 10617 Oud relatienummer polis, 10618 Oud volgnummer en 10619 Oud volgnummer sub de vorige locatie van het relatie-, volg- en sub-volgnummer bekijken! Als deze labels niet in het polisscherm zijn opgenomen, kan je de inhoud terugvinden via Info - Afwezige labels.

Controle polis naar pakket obv selectie

Je hebt de mogelijkheid om losse polissen van een relatie om te zetten naar een pakket. Om dit te realiseren maak je eerst een selectie van de betreffende polis via pad EB. Zie Selecties aanmaken voor meer informatie. Na controle van het resultaat in pad IWC kan je de polissen opnemen in een nieuw of bestaand pakket via pad IWD.

Let op Als je in pad BYSS de stuurcode Toekenning volgnummer polis op 5 (Keuze 1 ophogend of 1 ophogend per hoofdbranche) of 7 (Keuze handmatig of hoofdbranche of 1 ophogend) heeft ingesteld, kan je deze functionaliteit niet gebruiken. Neem in dat geval contact op met onze Customer Support.

Pad: IWC

1. Vul in het venster Wijzigen volgnr naar pakket obv selectie de volgende gegevens in.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Selectie	Kies de selectie waarin de polissen zijn opgenomen.
   Naar pakketsoort	Kies het soort pakket waarin de polissen moeten worden opgenomen.
   Toevoegen bij bestaand pakket	Kies of de polissen in een bestaand pakket worden opgenomen of dat een nieuw pakket moet worden aangemaakt.
   Volgnummer pakket	Vul het volgnummer in voor het pakket. Als je wilt dat de polissen in een bestaand pakket worden opgenomen, vul je het volgnummer van het pakket in. Als je de polissen in een nieuw pakket wilt opnemen vul je een uniek nieuw volgnummer in.
   Wijzigingskenmerk nieuw *	Kies het wijzigingskenmerk.
   Wijzigingsreden relatie nieuw *	Kies de wijzigingsreden. Dit wijzigingskenmerk wordt opgenomen in het relatiescherm.
   Wijzgingsreden polis nieuw *	Kies de wijzigingsreden. Dit wijzigingskenmerk wordt opgenomen in het polisscherm.
   Inclusief facturen en betalingen	Kies of de facturen en betalingen van de onderliggende polissen moeten worden meegenomen in het pakket. Als je voor Nee kiest blijven de facturen wel bij de relatie staan maar krijgen zij geen nieuw volgnummer. Geadviseerd wordt voor Ja te kiezen.

   * Let op de wijzigingsredenen voor pakket, polis en relatie zijn optioneel. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan, het kan namelijk ongewenste effecten hebben als de statussen van met name de polissen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan polissen met een bestaande wijzigingsreden “niet prolongerend” of “opgeschort”, die mogen niet veranderen als gevolg van opname in een pakket.
   

2. Klik op Start .
3. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK. Zet het overzicht bij voorkeur op schijf.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Incident. overz. (controles) portr.

Veelgestelde vragen

Kan je via pad IWC/IWD een bestaand pakket omzetten naar een nieuw pakket?

Definitief polis naar pakket obv selectie

Als je in pad IWC de controle hebt uitgevoerd voor het omzetten van de polissen naar een pakket, zet je in dit pad de polissen definitief om.

Let op
- Als je de polissen wilt omzetten naar pakketten moeten andere gebruikers zijn uitgelogd. Zorg voor een goede back-up, je kan de actie polis naar pakket niet ongedaan maken. Houd er bovendien rekening mee dat het omzetten langere tijd in beslag kan nemen.
- Als je in pad BYSS de stuurcode Toekenning volgnummer polis op 5 (Keuze 1 ophogend of 1 ophogend per hoofdbranche) of 7 (Keuze handmatig of hoofdbranche of 1 ophogend) heeft ingesteld, kan je deze functionaliteit niet gebruiken. Neemt in dat geval contact op met onze Customer Support.
- Als je werkt met Postex: zorg dat je alle documenten verstuurd hebt voordat je de polissen om gaat zetten.

Pad: IWD

1. Vul in het venster Wijzigen volgnr naar pakket obv selectie de volgende gegevens in.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Selectie	Kies de selectie waarin de polissen zijn opgenomen.
   Naar pakketsoort	Kies het soort pakket waarin de polissen moeten worden opgenomen.
   Toevoegen bij bestaand pakket	Kies of de polissen in een bestaand pakket worden opgenomen of dat er een nieuw pakket voor moet worden aangemaakt.
   Volgnummer pakket	Vul het volgnummer in voor het pakket. Als je wilt dat de polissen in een bestaand pakket worden opgenomen, vul je het volgnummer van het pakket in. Als je de polissen in een nieuw pakket wilt opnemen vul je een uniek nieuw volgnummer in.
   Wijzigingskenmerk nieuw *	Kies het wijzigingskenmerk.
   Wijzigingsreden relatie nieuw *	Kies de wijzigingsreden. Dit wijzigingskenmerk wordt opgenomen in het relatiescherm.
   Wijzgingsreden polis nieuw *	Kies de wijzigingsreden. Dit wijzigingskenmerk wordt opgenomen in het polisscherm.
   Inclusief facturen en betalingen	Kies of de facturen en betalingen van de onderliggende polissen moeten worden meegenomen in het pakket. Als je voor Nee kiest blijven de facturen wel bij de relatie staan maar krijgen ze geen nieuw volgnummer. Geadviseerd wordt voor Ja te kiezen.

     * Let op de wijzigingsredenen voor pakket, polis en relatie zijn optioneel. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan, het kan namelijk ongewenste effecten hebben als de statussen van met name de polissen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan polissen met een bestaande wijzigingsreden “niet prolongerend” of “opgeschort”, die mogen niet veranderen als gevolg van opname in een pakket.  
   

2. Klik op Start .
3. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK. Wij raden je aan om voor afdruk naar scherm te kiezen zodat je de gegevens onmiddellijk kunt controleren. In dat geval wordt ook een afdruk naar schijf gemaakt.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Incident. overz. (controles) portr.
5. Controleer de gegevens. Als de gegevens correct zijn en je hebt een goede recente back-up gemaakt klik je op Doorgaan in het nieuwe venster.