|
|
|
|
|
In dit onderdeel |
In het iDOSpl@tform wordt informatie over wat er verzekerd is en hoe het verzekerd is gestructureerd vastgelegd en deze gegevens kunnen gedeeld worden in de keten met verzekeraars. ANVA heeft een koppeling met dit platform gerealiseerd via ANVA Hub. De voordelen van het werken met de iDOS-koppeling zijn het voorkomen van dubbele invoer, meer efficiëntie, betrouwbaar door minder fouten bij handmatige invoer en procesoptimalisatie.
Met de iDOS-koppeling kunnen bij de e-ABS-polissen klantspecificaties opgehaald worden, objectlijsten worden gekoppeld en dekkingen worden opgehaald.
De iDOS objectlijst ID-nummers (labels 14423 t/m 14427) worden in het placementproces vanuit de wachtpolis al aan e-ABS meegegeven, zodat ook de assuradeuren vanuit e-ABS de gegevens van het iDOSpl@tform kunnen inzien. Met de IDOS-koppeling kun je in de polis via Acties – iDOS koppelen een koppeling maken met het iDOS-dossier en met de betreffende objectlijst(en) en zullen de ID-nummers automatisch gevuld worden.
Met de slotactie Klantspecificatie iDOS objecten ophalen kan je het objectendocument door iDOS laten opbouwen, automatisch in het polisdossier vastleggen en eventueel naar de relatie doorsturen.
Tijdens het prolongeren van de beurspolissen kunnen de iDOS-polissen automatisch geselecteerd worden en kan informatie uit iDOS opgehaald worden, zie Prolongatie beurspolissen.
Stappenplan voor inrichting iDOS-koppeling
Stap |
Omschrijving |
Waar |
|---|---|---|
1 |
VNAB en iDOSpl@tform |
|
2 |
ANVA Hub |
|
3 |
pad BYSS |
|
4 |
Activeren iDOS-prolongatie. |
pad BYSS, deel IX |
5 |
pad BVPV |
|
6 |
pad BYSA |
|
7 |
pad BOVID |
|
8 |
pad BPBD |
In dit onderdeel |
Log in op het iDOSpl@tform en maak op het platform eenmalig een iDOS-gebruiker aan met de rol webserservice user. Neem contact op met VNAB om de rol van deze gebruiker om te zetten.
Vraag bij de VNAB de Web API credentials op voor het iDOS-platform: Web API tenant id, Web API client id en Web API client secret. Deze zijn nodig voor de inrichting op ANVA Hub.
Het unieke ID van de gebruiker op het iDOSpl@tform is de onBehalfOfUserId op ANVA-Hub.
De koppeling met het iDOSpl@tform loopt via ANVA Hub. Hier volgt de beschrijving voor de inrichting.
ANVA Hub
De module iDOS koppeling wordt in ANVA 4/5 geactiveerd met een stuurcode.
Pad: BYSS, deel IX
en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
Plaats de volgende labels in de variabele polisschermen voor e-ABS-polissen:
Label |
Omschrijving |
Coderingen |
Opmerking |
|---|---|---|---|
14822 |
e-ABS iDOS dossierID (anva.nl) |
|
|
14423 |
e-ABS iDOS actieve objectlijst |
|
Dit is de meest actuele objectlijst, waarop de dekkingsgegevens gebaseerd zijn. Dit label is niet muteerbaar door een gebruiker. |
14424 |
e-ABS iDOS objectlijstID-2 (anva.nl) |
|
|
14425 |
e-ABS iDOS objectlijstID-3 (anva.nl) |
|
|
14426 |
e-ABS iDOS objectlijstID-4 (anva.nl) |
|
|
14427 |
e-ABS iDOS objectlijstID-5 (anva.nl) |
|
|
15800 |
iDOS - Outputtype Klantspecificatie |
Excel Word |
|
15801 |
iDOS - TemplateID Klantspecificatie |
|
|
Om iDOS-dekkingen te kunnen koppelen dient een medewerker van ANVA de switch iDOS Dekkingen koppelen in pad BYSA, deel 8 op Ja te zetten. Maak hiervoor een ticket aan op ANVA Support.
Notitie: dit onderdeel wordt ook getoond in de tutorial Check de nieuwe features voor beurs.
Voor het inlezen van iDOS-gegevens, zoals dekkingen, verzekerde sommen en premies, moet een vertaling van coderingen uit label 11248 Maatschappij-dekkingcode naar ANVA-dekkingen plaatsvinden. Deze tabel moet ingevuld worden voor de beursgerelateerde dekkingen, die in iDOS worden toegepast.
De vertaaltabel in ANVA kan ingevuld worden in pad BOVID (Beheer - Koppelingen - VNAB - iDOS - Dekkingentabel AFD (ADNMCD) - ANVA).
Links staan de maatschappij-dekkingen uit AFD-mappingbeheer, label 11248. Rechts staan de gekoppelde ANVA-dekkingen.
Het is toegestaan om twee keer dezelfde ANVA-dekking te koppelen aan verschillende maatschappijdekkingen.
Als in een beurspolis een transactie plaatsvindt, zoals het ophalen van dekkingsgegevens, wordt deze vertaaltabel geraadpleegd. Als een maatschappijdekking niet vertaald kan worden omdat deze niet gekoppeld is aan een ANVA-dekking, kan de transactie niet uitgevoerd worden en wordt geen enkele dekking toegevoegd.
Let op: De in het iDOS-platform gebruikte Dekkings-omschrijving kan afwijken van de AFD-omschrijving die SIVI hanteert. iDOS is met name op de zakelijke markt gebaseerd, waardoor de zakelijke omschrijvingen zijn gehanteerd, terwijl SIVI vooralsnog vooral op de 'particuliere benamingen' is gebaseerd. In het beheerscherm 'Instellingen per dekking' (via WIT VNAB iDOS-platform -> Instellingen per dekking) kun je in kolom ADNMCD de AFD-code terugvinden.
Het kan voorkomen dat een maatschappijdekkingscode nog niet is uitgeleverd door het SIVI. Deze kan niet uit iDOS worden opgehaald. Hier kun je een ANVA-dekking voor aanmaken. Dat doe je in pad BPBD.
Pad BPBD
en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.Dit voorkomt dat de dekking bij het ophalen van dekkingen uit iDOS wordt verwijderd. Zie ook Dekkingen ophalen iDOS. Het is niet mogelijk om een dekking die je in pad BPBD hebt gekenmerkt als ANVA-dekking (t.b.v. iDOS) ook te vertalen in pad BOVID.
Bij invoer van een (nieuw) dossier in iDOS wordt een dossier-ID aangemaakt. Bij een dossier in iDOS kan één of meer objectenlijsten aangemaakt worden.
Vanuit een (wacht)polis in ANVA kan een koppeling gemaakt worden met het dossier in iDOS. Aan de hand van het polisnummer worden de beschikbare dossier-ID's opgehaald en vastgelegd in label 14822 e-ABS iDOS dossierID (anva.nl).
Met behulp van het dossier-ID kunnen:
Bij mutatie of uitbreiding van de objectenlijst zal iDOS een nieuwe ObjectLijst-id genereren, welke je in de polis kunt bijwerken.
Voor al deze acties wordt een sessieverslag aangemaakt en geplaatst in menu Dossier - Sessieverslagen.
In dit onderdeel |
Voer de volgende acties uit om het dossier-ID op te halen en de objectlijsten te koppelen.
Pad AN
Een scherm met beschikbare dossier-ID's wordt geopend.
Aan de hand van het polisnummer zijn de beschikbare dossier-ID's opgehaald. Ter bevestiging dat het juiste dossier gekozen wordt, is een aantal gegevens van iDOS opgehaald, zoals de naam van de relatie, het product en het polisnummer.
en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.Het dossier-ID is gevuld in het desbetreffende label (14822).
Er is een sessieverslag geplaatst in menu Dossier - Sessieverslagen.
In iDOS kunnen meerdere objectlijsten aanwezig zijn in een dossier en met de iDOS koppeling kunnen deze objectlijsten gekoppeld worden aan een (wacht)polis in ANVA. Voor het overnemen van dekkingsgegevens van iDOS in de dekking(en) mag maar één objectlijst als uitgangspunt gebruikt worden. Daarom is het alleen mogelijk om één objectlijst, de meest actuele, te koppelen. Dit wordt vastgelegd in label 14423 e-ABS iDOS actieve objectlijst. Dit label kan niet door een gebruiker aangepast worden.
Voer de volgende acties uit om de objectlijst te koppelen.
Pad AN
Als je gekozen hebt voor Koppel Objectlijsten, terwijl het dossier-ID nog niet gekoppeld is, komt de volgende melding:
Klik hier op Ja.
Een scherm met beschikbare dossier-ID's wordt geopend.
Aan de hand van het polisnummer zijn de beschikbare dossier-ID's opgehaald. Ter bevestiging dat het juiste dossier gekozen wordt, is een aantal gegevens van iDOS opgehaald, zoals de naam van de relatie, het product en het polisnummer.
De objectlijsten van het dossier-ID worden getoond.
Kolom Gekoppeld: vink hier de objectlijsten aan, die gekoppeld moeten worden. De aangevinkte objectlijsten zijn al gekoppeld.
Kolom Spec.: klik in de tabel op de knop Spec van de betreffende objectlijst om de klantspecificatie aan te vragen. Er volgt een melding voor een bevestiging:
Kolom Spec. Vanaf: deze knop is alleen aanwezig als er meerdere ID-nummers zijn van een objectlijst. Klik in de tabel op de knop Spec. Vanaf om een klantspecificatie samen te stellen van de gekozen objectenlijst tot en met de objectlijst met het hoogste ID die als status FINAL heeft. Er volgt een melding voor een bevestiging:
Alleen nog niet gekoppelde objectlijsten met status FINAL kunnen geselecteerd worden. Als de objectlijst niet geselecteerd kan worden, volgt een melding met een uitleg.
Mogelijke oorzaken:
Het is wel mogelijk om een klantspecificatie aan te vragen van een objectlijst, die nog niet de status FINAL heeft.
en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
De dossier-ID's en objectlijst-ID's zijn gevuld in de betreffende labels.
Voor de objectlijsten::
- label 14423 e-ABS iDOS objectlijstID-1 (anva.nl): Dit is de meest actuele objectlijst, waarop de dekkingsgegevens gebaseerd zijn.
- labels 14424 e-ABS iDOS objectlijstID-2 (anva.nl) t/m 14427 e-ABS iDOS objectlijstID-5 (anva.nl): de eventuele overige objectlijsten.
Er is een sessieverslag geplaatst in menu Dossier - Sessieverslagen.
Mogelijke meldingen
De dekkingen in het iDOS-dossier kunnen geïmporteerd worden in ANVA.
Hiervoor dienen eerst:
Pad A
Het menu iDOS-dekkingen is aanwezig indien:
Als het dossier-ID nog niet gevuld is, verschijnt de vraag of deze alsnog geselecteerd moet worden.
Bij antwoord Nee kom je terug in het dekkingsoverzicht.
Bij antwoord Ja worden de dossiers van dat polisnummer opgehaald bij iDOS en worden in een overzicht getoond. In de meeste gevallen is er één dossier bij iDOS bekend. Door te dubbelklikken op het dossier wordt het dossier-ID in de polis gevuld en wordt het scherm met objectlijsten uit het iDOS-dossier getoond. Voor het overnemen van dekkingsgegevens van iDOS in de dekking(en) mag maar één objectlijst als uitgangspunt gebruikt worden. Daarom is het alleen mogelijk om één objectlijst, de meest actuele, te koppelen. Dit wordt vastgelegd in label 14423 e-ABS iDOS actieve objectlijst.
De dekkingen van iDOS worden opgehaald en in de dekkingen van ANVA verwerkt.
Er is een sessieverslag geplaatst in menu Dossier - Sessieverslagen.
Notitie:
- Bij het ophalen van de dekkingen van iDOS wordt de ingangsdatum van de geselecteerde objectlijst overgenomen in de polis. Als bij een nieuwe polis de ingangsdatum en bij een bestaande polis de wijzigingsdatum al is gevuld en de datum van de objectlijst is afwijkend, dan komt de vraag of de datum overgenomen moet worden. Als je kiest voor Nee, dan worden de dekkingen van iDOS niet overgenomen.
- De einddatum van de dekkingsperiode wordt overgenomen in de contractvervaldatum (label 10031). Indien deze door de gebruiker eerder gevuld was met een andere datum dan die van iDOS is opgehaald, wordt een melding gegeven. De waarde wordt altijd overschreven met de waarde uit iDOS.
De dekkingsgegevens worden overgenomen in de ANVA-dekkingen op de volgende manier:
Als er al dekkingen in ANVA staan, dan wordt per dekking gecontroleerd of er al een iDOS-maatschappij-dekkingscode in de dekking aanwezig is. Die wordt vergeleken met de aangeleverde maatschappij-dekkingscode en ook met de vertaalde ANVA-dekkingscode. Zijn die allebei gelijk, dan wordt de premie en het verzekerde bedrag van iDOS overgenomen. Daarbij wordt de jaarpremie van iDOS omgerekend naar de termijnpremie van de polis. Als er meerdere iDOS-dekkingen zijn die overeenkomen met de ANVA-dekking, dan worden deze gecumuleerd in de ANVA-dekking.
De ANVA-dekking komt op Vervallen als de dekking geen overeenkomst heeft met een iDOS-dekking vwb de ANVA-dekking en de maatschappij-dekking.
Een iDOS-dekking die niet gevonden wordt in de dekkingen van de polis in ANVA, waarvan de maatschappij-dekkingcode wel vertaald kan worden naar een ANVA-dekking, wordt als nieuwe dekking opgevoerd.
De iDOS-dekkingen vervangen op die manier de bestaande situatie van de dekkingen in de polis.
Nadat de dekkingen zijn geïmporteerd worden de overige bedragen, zoals assurantiebelasting en incassobedrag, voor alle dekkingen opnieuw bepaald.
Als minimaal één gekoppelde iDOS-dekking (pad BOVID) aanwezig is in de polis, kunnen de boekingen van de actieve objectlijst opgehaald en verwerkt worden in ANVA 4/5.
Het ophalen van de iDOS-boekingen kan op twee manieren worden uitgevoerd:
In beide gevallen wordt alleen de premie per dekking opgehaald. Daarna worden de overige boekingscomponenten, zoals de incasso-provisie en assurantiebelasting door ANVA5 berekend. Dat geldt ook voor de verdeling van de premie. Het is te vergelijken met het invoeren van de premie in een ad hoc boeking, waarbij gekozen wordt voor het berekenen van de overige boekingscomponenten. Zo houdt de nabewerking ook rekening met BAB (buitenlandse assurantiebelasting).
Ophalen boekingen via de slotacties
Bij het afsluiten van een polismutatie wordt gecontroleerd of er in de dekkingen iDOS-dekkingen aanwezig zijn. Dat wordt gedaan door de dekkingen te onderzoeken op aanwezigheid van label 11248 Maatschappij dekkingscode. Als dat label in minimaal één dekking gevuld is, dan wordt de slotactie "Automatisch rekenen" vervangen door "Premieboeking ophalen uit iDOS".
Die controle wordt ook uitgevoerd als de polis in de wacht wordt gezet. In dat geval wordt "Automatisch rekenen in de wacht" vervangen door "Wachtboeking ophalen uit iDOS".
Vervolgens wordt een overzicht getoond met te verwerken boekingen
In het overzicht worden per boeking alle gegevens getoond die opgehaald zijn van iDOS, aangevuld met:
Je kan in dit overzicht naar rechts scrollen. Die informatie is wellicht minder van belang, maar kan wel zichtbaar worden gemaakt. In dat gedeelte staat de valuta (Currency). In de huidige versie wordt alleen de Euro ondersteund. Mocht bij een boeking een andere valuta actief zijn dan de Euro, dan wordt gemeld dat die boeking niet geselecteerd kan worden.
Via dit scherm kunnen meerdere boekingen tegelijk geselecteerd worden. Aan de hand van de maatschappij-dekkingcode wordt de bijbehorende ANVA-dekking opgezocht. Als meerdere boekingen op die manier naar dezelfde dekking verwijzen, dan worden de boekingsbedragen bij elkaar geteld.
Als alle boekingen zijn overgenomen, wordt het resultaat in het boekingsscherm getoond.
ANVA5 heeft de overige componenten berekend, inclusief de verdeling van de bedragen per maatschappij per dekking.
Het is mogelijk dat in een polis een ANVA-dekking voorkomt. Dat is een dekking, waarvan de maatschappijdekkingscode nog niet via het SIVI is vrijgegeven en die los van iDOS geadministreerd wordt (in pad BPBD staat de switch ANVA-dekking (t.b.v. iDOS) op Ja). Voor die dekking geldt dat deze automatisch berekend wordt volgens de standaardmethode, waarbij aan de hand van de dekking voor en na de mutatie de premie en de overige componenten pro rata berekend worden.
Ophalen boekingen via een losse boeking
Bij een losse boeking in de polis via Acties – Boeking is in het boekingsscherm het menu iDOS boeking ophalen beschikbaar. De werking is verder gelijk aan de werking, zoals hierboven bij de slotacties beschreven.
De keuzemogelijkheid om iDOS boekingen op te halen blijft beschikbaar. Als een boeking geselecteerd is en het scherm wordt opnieuw opgeroepen, dan moet de keuze opnieuw gemaakt worden. Als een boeking eerder gekozen was en bij een volgende keer niet, dan wordt die boeking uit het scherm verwijderd. Nadat de keuze gemaakt is, kunnen alleen nog de kosten worden aangepast. De overige componenten zijn opgehaald van iDOS (premie) of automatisch berekend als een gevolg daarvan. Die bedragen kunnen dan niet meer worden aangepast.
Geen op te halen boekingen
Als er geen boekingen zijn in iDOS of de boekingen zijn al eerder opgehaald en verwerkt, sluit je af zonder een boeking geselecteerd te hebben. Er volgt een melding 'U heeft geen boekingen geselecteerd. Afsluiten zonder boekingen? Ja/Nee'. Als je afsluit zonder boekingen, krijg je de mogelijkheid om alsnog een kostenboeking te maken. Kies voor Ja bij de volgende melding:
Als je geen kostenboeking hoeft te maken, komt de melding:
iDOS-koppeling vrijgeven
Nadat een boeking definitief is gemaakt, wordt het factuurnummer bij de iDOS-boeking vastgelegd, zodat deze niet nogmaals verwerkt kan worden. In de volgende gevallen wordt die koppeling verwijderd:
Als een iDOS-boeking is vrijgegeven dan kan deze bij een volgende ANVA-boeking opnieuw worden opgehaald en verwerkt.
Als de module iDOS koppeling geactiveerd is, komt bij e-ABS-(wacht)polissen de slotactie Klantspecificatie iDOS objecten ophalen.
Als één of meer van de polislabels 14423 t/m 14427 gemuteerd is, zal deze slotactie automatisch aangevinkt zijn. Anders is deze handmatig aan te vinken.
Zorg dat onderstaande labels gevuld zijn:
15800 |
iDOS - Outputtype Klantspecificatie |
15801 |
iDOS - TemplateID Klantspecificatie |
Bij het uitvoeren van de vervolgactie wordt automatisch het hoogste objectlijst-ID geselecteerd. (Later zal het mogelijk zijn om zelf een keuze te maken vanuit het overzichtsscherm objectlijsten). ANVA geeft vervolgens opdracht aan iDOS om het document te genereren en aan ANVA toe te zenden. Het formaat van het iDOS-document kan zijn: PDF, MS Word of MS Excell of zip (compressed). Het document wordt in het volledig dossier opgenomen, met de omschrijving Klantspec. opgehaald: iDOS-xxxx’' (xxxx = objectlijst-ID).
Als het document nog niet gereed is, wordt dit gemeld op het scherm. In het dossier komt dan de regel Klantspec. aangevraagd: iDOS-xxxx.
Er is een sessieverslag geplaatst in menu Dossier - Sessieverslagen.
Mogelijke meldingen
Notitie Als je werkt met Datawarehouse: in het dossier-bestand wordt de dossiersoort 51 = DOS-IDOS-KLANT-SPECIFICATIE toegekend aan de klantspecificatie.
Om de klantspecificatie in te zien voer je de volgende acties uit:
Pad AN
Het document wordt geopend.
Als het document voor de eerste keer wordt geopend, voordat het al een keer is opgehaald, dan wordt het document opgehaald bij iDOS. Het is mogelijk dat het even duurt voordat een document beschikbaar is. Als dat pas de volgende dag mogelijk zou kunnen zijn, dan wordt dat gemeld. Die situatie doet zich voor als het een complex en/of uitgebreid document is. Het kan bij elk document voorkomen dat bij het aanvragen het document niet direct beschikbaar is. Je kan het later nogmaals proberen.
Om de klantspecificatie te verzenden voer je de volgende acties uit:
Pad AN
De e-mail wordt getoond in Outlook met als bijlagen de gekozen documenten.