Agenten financieel

Agent aan boekhouding koppelen

Pad: BYKO

1. In het venster Boekhouding klikt u op de knop Boekhouding.
2. In het venster Koppeling boekhouding selecteert u het onderdeel Agent.
3. In het venster Kantoor koppeling boekhouding klikt u op Nieuw om een nieuwe agentkoppeling aan te maken.
4. In het venster Kantoor koppeling boekhouding vult u de volgende gegevens in.

   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Agent	Vul de te koppelen agent in met Info . Agenten maakt u aan in pad BBA.
   Vanaf boekjaar	Vul het juiste (meestal huidige) boekjaar in. Boekjaren worden aangemaakt in pad FHAGK.
   Grootboek	Vul met Info het te koppelen grootboek in. Grootboeken worden aangemaakt in pad FHAGG.

5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Agentnaam in incasso/excasso

Standaard in ANVA: als een agent bij de relatie of in de polis is opgenomen, komt deze automatisch in de boeking terecht. Ook kun je zelf de agent bij het maken van een eenmalige boeking toevoegen.

Om de agent ook op te nemen in de omschrijving van de incasso of excasso, kun je gebruikmaken van de betaalde module 'Agentnaam in incasso en excasso'. De agentnaam is dan zichtbaar voor jouw relatie in zijn bankpakket of op bankafschriften.

Voor jou is de agentnaam in de omschrijving alleen zichtbaar als een incasso wordt gestorneerd of als een excasso niet kan worden uitgevoerd. Je ziet de agentnaam dan via de behandeling van het elektronisch dagafschrift (pad FFKB) of bijvoorbeeld op afboeklijsten (pad FFA).

Alleen een medewerker van ANVA kan deze functionaliteit activeren. Neem contact op met de afdeling Verkoop/Customer Support als je hierin interesse hebt.

Pad: BYSA, deel 6

1. Zet Agentnaam in incasso en excasso op Ja.
2. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.