Afdrukken standaard portefeuille-overzicht

Aan de hand van een selectie kunnen zogenaamde standaard portefeuille-overzichten worden uitgedraaid. De indeling van het overzicht kan niet worden aangepast. Als een relatie is opgenomen in de selectie worden alle polissen van de relatie afgedrukt.

Pad: DPS

1. Selecteer een uitgevoerde selectie.
2. De gestelde vervolgvragen zijn afhankelijk van de sortering zoals deze is/zijn aangegeven in de selectie. Bij sortering op relatie wordt bijvoorbeeld gevraagd of totalen per achternaam moeten worden getoond.
3. Kies in het venster Afdrukopties welke gegevens worden afgedrukt.

   

   Optie	Betekenis
   Bedragen op jaarbasis	Premiebedragen e.d. worden afgedrukt op basis van 12 maanden en niet op basis van de termijn.
   Wachtbestand afdrukken	Wachtgegevens worden ook afgedrukt en niet alleen de actieve polisgegevens.
   Dekkingen afdrukken	Dekkingen worden ook afgedrukt, inclusief premiegegevens per dekking voor volmachtpolissen.
   Totalen per relatie	Per relatie wordt het totaal aantal polissen, het totaal aan premie minus BM/noclaim-korting en het totaal bedrag aan provisie getoond.
   Verwijzende relaties afdrukken	Er wordt aangegeven naar welke relatie(s) een verwijzing bestaat, inclusief de “Soort relatie” die tussen hen bestaat.
   Pakketnivo afdrukken	Pakketgegevens (bijv. totale premie/provisie per pakket) worden afgedrukt en niet alleen de gegevens van de polissen onder het pakket.
   Alle polissen van pakket afdrukken	Indien geroyeerde polissen in een pakket aanwezig zijn en deze zijn niet in de selectie opgenomen

4. Klik op Start .
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Portefeuille overzicht.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik in pad DPS de gemaakte selectie niet?

Welke labels worden op het standaard portefeuille-overzicht gebruikt voor het afdrukken van de premie en provisie?

Waarom worden er geen polisgegevens afgedrukt op het standaard portefeuille-overzicht?

Hoe kun je een standaardlijst inlezen in Excel?