Portefeuille-overzichten afdrukken

In ANVA kunnen portefeuille-overzichten worden uitgedraaid. Dat kan voor standaard en variabele portefeuille-overzichten aan de hand van een selectie. Ook kunnen beursportefeuille-overzichten gemaakt worden op basis van relatienummer, relatienaam en per maatschappij. En je kan portefeuille-overzichten van maatschappijen maken.

Afdrukken standaard portefeuille-overzicht

Aan de hand van een selectie kunnen zogenaamde standaard portefeuille-overzichten worden uitgedraaid. De indeling van het overzicht kan niet worden aangepast. Als een relatie is opgenomen in de selectie worden alle polissen van de relatie afgedrukt.

Pad: DPS

1. Selecteer een uitgevoerde selectie.
2. De gestelde vervolgvragen zijn afhankelijk van de sortering zoals deze is/zijn aangegeven in de selectie. Bij sortering op relatie wordt bijvoorbeeld gevraagd of totalen per achternaam moeten worden getoond.
3. Kies in het venster Afdrukopties welke gegevens worden afgedrukt.

   

   Optie	Betekenis
   Bedragen op jaarbasis	Premiebedragen e.d. worden afgedrukt op basis van 12 maanden en niet op basis van de termijn.
   Wachtbestand afdrukken	Wachtgegevens worden ook afgedrukt en niet alleen de actieve polisgegevens.
   Dekkingen afdrukken	Dekkingen worden ook afgedrukt, inclusief premiegegevens per dekking voor volmachtpolissen.
   Totalen per relatie	Per relatie wordt het totaal aantal polissen, het totaal aan premie minus BM/noclaim-korting en het totaal bedrag aan provisie getoond.
   Verwijzende relaties afdrukken	Er wordt aangegeven naar welke relatie(s) een verwijzing bestaat, inclusief de “Soort relatie” die tussen hen bestaat.
   Pakketnivo afdrukken	Pakketgegevens (bijv. totale premie/provisie per pakket) worden afgedrukt en niet alleen de gegevens van de polissen onder het pakket.
   Alle polissen van pakket afdrukken	Indien geroyeerde polissen in een pakket aanwezig zijn en deze zijn niet in de selectie opgenomen

4. Klik op Start .
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Portefeuille overzicht.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik in pad DPS de gemaakte selectie niet?

Welke labels worden op het standaard portefeuille-overzicht gebruikt voor het afdrukken van de premie en provisie?

Waarom worden er geen polisgegevens afgedrukt op het standaard portefeuille-overzicht?

Hoe kun je een standaardlijst inlezen in Excel?

Afdrukken variabel portefeuille-overzicht

Aan de hand van een selectie kunnen variabele portefeuille-overzichten worden uitgedraaid. De indeling van het overzicht kan hierbij worden aangepast. Indien een relatie is opgenomen in de selectie, worden alle polissen van de relatie afgedrukt.

De toepassing is hetzelfde als het overzicht via pad DPS. Alleen wordt in pad DPV de mogelijkheid geboden om een formuliersoort en formulier te kiezen. Dit formulier dient voor jouw kantoor te zijn aangemaakt via de paden BFVS en BFVF. Bij het formuliersoort (pad BFVS) dient in het groepsvak Module de optie Var.port.ovz. op Ja te staan als het formulier gebruikt moet kunnen worden in dit pad.

Pad: DPV

1. Selecteer een uitgevoerde selectie in venster Variabel portefeuille-overz.-selecties.
2. Selecteer in venster Formuliersoorten één van de formuliersoorten die in pad BFVS aan de variabele portefeuille-overzichten gekoppeld zijn, door voor var. Port.ovz te kiezen.
3. Open in het venster Anvaformulieren het juiste formulier. Als de opzet van het variabele portefeuille overzicht moet overeenkomen met die van het standaard overzicht, maar met andere gegevens of een andere indeling van de gegevens, moet je gebruikmaken van bodyblok 51 “Var. portefeuille-overzicht” (de overige onderdelen van het formulier hoeven niet te worden gevuld). In het bodyblok kun je naar wens de juiste bouwstenen vullen (Relatie, Pakket, Polis, Dekking).

   

4. Klik op Afsluiten .
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Portefeuille overzicht.

Beursportefeuille-overzicht op relatienummer

Pad: DPBP

1. Geef aan of u al dan niet percentage- en/of bedragverdelingen en bedragen op jaarbasis wilt afdrukken en of het overzicht al dan niet inclusief geroyeerde polissen moet worden afgedrukt.
2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Portefeuille overzicht.

Beursportefeuille-overzicht op relatienaam

Zie pad DPBP. Alleen is de sortering van het overzicht via pad DPBR anders (relatienaam in plaats van relatienummer).

Pad: DPBR

1. Geef aan of u al dan niet percentage- en/of bedragverdelingen en bedragen op jaarbasis wilt afdrukken en of het overzicht al dan niet inclusief geroyeerde polissen moet worden afgedrukt.
2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Portefeuille overzicht.

Beursportefeuille-overzicht per maatschappij

Zie pad DPBO. Alleen wordt geen selectie gebruikt voor het overzicht via pad DPBO, maar kiest u één of meerdere maatschappijen.

Pad: DPBO

1. Geef aan of u al dan niet percentage- en/of bedragverdelingen en bedragen op jaarbasis wilt afdrukken en of het overzicht al dan niet inclusief geroyeerde polissen moet worden afgedrukt.
2. Via de knop Selectie maatschappij kiest u één of meerdere maatschappijen.
3. Klik op Start .
4. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
5. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Portefeuille overzicht.

Portefeuille-overzichten maatschappijen

Het is mogelijk om in pad DPM een overzicht te draaien exclusief geroyeerde en/of opgeschorte polissen.

Pad: DPM

1. Selecteer een of meerdere maatschappijen.
2. Kruis een of meerdere verdelingen aan (100%, beurs en/of pool).
3. Klik op Start .
4. Selecteer wat u af wilt drukken.
5. Klik op Start .
6. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
7. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Portefeuille overzicht.