Werken met dossiersegmenten

Dossieritem naar ander segment verplaatsen

In beheer is vastgelegd aan welk segment dossieritems automatisch worden gekoppeld. Als u hiervoor rechten heeft kunt u de dossieritems verplaatsen naar een ander segment.

Pad: A, S, BMM en BBA

1. Ga naar het segment waaraan het dossieritem gekoppeld is en selecteer het dossieritem.
2. Ga naar menu Dossier wijz en kies in het venster Onderwerp/segment/publicatie in het veld Segment met Info het segment waarnaar u het item wilt verplaatsen.
3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Bestaande dossieritems aan segmenten koppelen

Op het moment dat u gebruik gaat maken van de functionaliteit Segmenteren dossier, heeft u meestal al heel veel dossieritems. Als u hiervoor rechten heeft, dan kunt u de bestaande dossieritems handmatig aan de verschillende segmenten koppelen.

Er is altijd een tabblad Totaal aanwezig waar alle dossieritems in zijn opgenomen. Dit tabblad blijft altijd gevuld met alle dossieritems. Dus als u de items aan een ander segment koppelt, kopieert u ze naar dit segment maar u verplaatst ze niet uit het tabblad Totaal. Dit is om altijd een chronologisch overzicht van het dossier te behouden.

Het is ook mogelijk om op basis van de ingerichte defaults de dossieritems automatisch in de juiste segmenten op te delen. Zie hiervoor hoofdstuk 'Dossiers segmenteren'.

Pad: A, S, BMM en BBA

1. Ga in het tabblad Totaal naar het dossieritem dat u aan het segment wilt koppelen en selecteer het segment.
2. Ga naar menu Dossier wijz en kies in het venster Onderwerp/segment/publicatie in het veld Segment met Info het segment waarnaar u het item wilt verplaatsen.
3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Dossieritems publiceren

In beheer is vastgelegd welke gebruikersgroepen de verschillende formulieren die onder bepaalde formuliersoorten vallen kunnen inzien via een Internetmodule. Als u hiervoor rechten heeft kunt u de publicatiegegevens wijzigen.

Pad: A, S, BMM en BBA

1. Ga naar het segment waar het dossieritem aan gekoppeld is en selecteer het dossieritem.
2. Ga naar menu Dossier wijz en kies in bij de keuzerondjes Publiceren voor welke gebruikersgroepen (Publicatie agent, Publicatie klant, Publicatie collectiviteit) het dossieritem gepubliceerd wordt.
3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Dossieritem zoeken

U kunt een dossieritem zoeken op de tekst in de omschrijving en in het onderwerp. Het is mogelijk om het onderwerp van een DDi-dossieritem of een e-mail-dossieritem te muteren.

Pad: A, S, BMM en BBA

1. Ga naar het tabblad Totaal.
2. Ga naar menu Zoeken en vul in het veld Zoek naar in het venster Zoeken naar omschrijving/onderwerp (een deel van) de omschrijving of onderwerp in van het dossieritem dat u zoekt.

Historische dossieritems bekijken

Als u een polis bekijkt ziet u de huidige situatie. Omdat een polis aan veranderingen onderhevig is, kunt u ook de historie (indien aanwezig) van een polis bekijken.

Pad: A

1. Ga naar de polis waarvan u de historie wilt bekijken.
2. Klik op het pictogram Historie aanwezig . Open in het venster Historie de wijzigingsreden of datum waarover u meer informatie wilt hebben.
3. Ga naar menu Dossier om de dossieritems die rond deze datum opgebouwd zijn te bekijken.

Overzicht dossiersoorten

Hieronder staat een overzicht van alle dossiersoorten in ANVA 4/5.