Aan de hand van een selectie kun je formulieren uitdraaien. De indeling van hiervan kun je aanpassen. Je kunt een formulier aanmaken per niveau: relatie, pakket, polis, dekking. Hierbij worden alleen de pakketten/polissen/dekkingen afgedrukt die voldoen aan de criteria van jouw selectie. Als bijvoorbeeld één of meerdere polissen van een relatie voldoen aan de selectiecriteria, dan worden alleen deze polissen van de relatie afgedrukt binnen het polisoverzicht.
Je kunt ook een mailing versturen naar geselecteerde relaties. Om een mailing te versturen, koppel je een standaardbrief (formulier) aan de selectie. Om een formulier te kunnen koppelen aan een selectie, moet in de formuliersoort (pad BFVS) in het groepsvak Module de optie Selectie op Ja staan. In de beschrijving wordt ervan uitgegaan dat het geschikte formulier in ANVA aanwezig is.
Zie 'Selectie aanmaken' voor meer informatie over het maken van selecties.
Pad: DF
Selecteer in het venster Formuliersoorten het formuliersoort en -nummer dat je wilt gebruiken.
Selecteer in het venster Formulieren het goede formulier.
Selecteer vervolgens in het venster Selecties de selectie die je hebt aangemaakt en uitgevoerd.
Afhankelijk van de gekozen selectie verschijnt het venster Formulier per.
Hier kies je hoe het formulier gemaakt moet worden:
Als het resultaat van de gekozen selectie relaties én polissen bevat, dan moet je kiezen of je per relatie of per polis een formulier wilt afdrukken.
Als in het formulier bodyblok 61 Per relatie de geselect. polissen wordt opgenomen, worden binnen een bepaald niveau alleen de pakketten, polissen en dekkingen afgedrukt die voldoen aan de criteria binnen de selectie. In het bodyblok kunnen naar wens de juiste bouwstenen worden gevuld (Relatie, Pakket, Polis, Dekking).
Om per factuur één formulier klaar te zetten: kies Factuur. Deze optie is alleen beschikbaar als de gekozen selectie zowel relaties als facturen bevat.
Om per relatie alle facturen in één formulier af te drukken: kies Relatie. Voorwaarde hiervoor is dat in het formulier bodyblok 83 Per relatie, de geselecteerde facturen opgenomen is. In dit bodyblok kun je bouwstenen op polisniveau gebruiken. Verder moeten de selectiecriteria minstens 1 polislabel en 1 factuurlabel bevatten.
Als de selectie is gekoppeld aan een formulier, dan keer je terug naar het hoofdmenu. De formulieren moeten nu nog worden opgebouwd via pad DO.
Je kunt het formulier afdrukken in pad DAO onder de formuliernaam die je heeft gekozen.
Maak via pad EBS een selectie op het label Polis > Polis in de rek-courant v/d relatie = J.
Maak via pad BFVS een nieuwe formuliersoort en kopieer deze van de bestaande formuliersoort Polisoverzicht per relatie. Zet bij de optie Module alleen Selectie op Ja.
Verwijder het bestaande bodyblok en plaats bodyblok 61Per relatie de geselect. polissen.
Ga naar pad DF en koppel het formulier aan de selectie.
De formulieren staan nu klaar in pad DO of om te bouwen.
Probleem: via pad DF is een formulier aan een selectie gekoppeld, maar ik zie het niet terug in pad DO als ik het formulier wil opbouwen.
Oorzaak: er is geen eindresultaat van de selectie. Dit kunt u controleren door in pad EU de selectie op te zoeken en te kiezen voor menu Resultaat. Als het eindresultaat nul is, controleer dan de criteria van de selectie.
Een relatie of polis kan één of meerdere betrokkene bevatten. Als bij het handmatig afroepen de vraag wordt gesteld "Selecteer een betrokkene", dan maakt u zelf de keuze. Bij het bulk opbouwen van formulieren kan ANVA niet bepalen welke betrokkene er gevuld zou moeten worden, zelfs niets als de betrokkenesoort gevuld is in de labels in het formulier.
Waarom wordt de sortering van de selectie niet gebruikt bij afdrukken van formulieren? (pad EBS EU, DF, DAO).
Oplossing
Als er bij het uitvoeren van de selectie een sortering is opgegeven, dan is deze alleen van toepassing bij het draaien van een portefeuille-overzicht. De formulieren bij het afdrukken vanaf schijf staan op volgorde van formuliernummer en relatienummer. Om de variabele formulieren bij afdrukken vanaf schijf een sortering mee te geven, moet u in het afdrukvenster kiezen voor Sortering 1 of Sortering 2 onderin het scherm.
Als er polislabels staan in een formulier dat afgedrukt wordt vanuit een selectie, moet u bij het koppelen in pad DF kiezen voor een Formulier per polis. Vanaf relatieniveau kan er namelijk geen koppeling gemaakt worden met de onderliggende polis(sen).
Hoe voeg je een brief, die via pad DF is afgeroepen, aan een set prolongatieformulieren toe?
.