Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Documenten voor één kantoor beschikbaar maken

Let op Dit is alleen relevant als u gebruikmaakt van de uitgebreide Concernmodule én als meerdere kantoren in het concern toegang hebben tot het gebruik van een maatschappij, agent of collectiviteit.

Als u documenten aan een maatschappij, agent of collectiviteit koppelt die niet zichtbaar mogen zijn voor andere kantoren, kunt u een kantoorcode aan het dossier koppelen. De documenten die door uw kantoor zijn gekoppeld, zijn dan alleen voor uw kantoor zichtbaar.

In pad BGG kunt u bij veld Kantoor controleren voor welke kantoren een gebruiker rechten heeft.

Alleen gebruikers met ANVA-beheerrechten kunnen een kantoorcode instellen.

  

In dit onderdeel

Kantoorcode instellen bij een maatschappijdossier

Kantoorcode instellen bij een agentendossier

Kantoorcode instellen bij een collectiviteitendossier

Kantoorcode instellen bij een maatschappijdossier

Om de kantoorcode bij een maatschappij in te stellen:

Pad: BMM

  1. Selecteer de maatschappij.
  2. Ga naar menu Dossier - Volledig dossier.
  3. Ga naar Zet kantoorcode.
  4. Selecteer met Info de Kantoorcode.
  5. Klik op OK.

  

Om een kantoorcode vanuit een dossier bij een maatschappij in te stellen:

Pad: A

  1. Open de polis.
  2. Ga naar menu Info - Maatschappij info.
  3. Ga vanuit de maatschappijgegevens naar menu Dossier - Volledig dossier.
  4. Ga naar Zet kantoorcode.
  5. Selecteer met Info de Kantoorcode.
  6. Klik op OK.

  

Kantoorcode instellen bij een agentendossier

Om de kantoorcode bij een agent in te stellen:

Pad: BBA

  1. Selecteer de agent.
  2. Ga naar menu Dossier - Volledig dossier.
  3. Ga naar Zet kantoorcode.
  4. Selecteer met Info de Kantoorcode.
  5. Klik op OK.

  

Om een kantoorcode vanuit een dossier bij een agent in te stellen:

Pad: A

  1. Open de polis.
  2. Ga naar menu Info - Agent info.
  3. Ga vanuit de maatschappijgegevens naar menu Dossier - Volledig dossier.
  4. Ga naar Zet kantoorcode.
  5. Selecteer met Info de Kantoorcode.
  6. Klik op OK.

  

Kantoorcode instellen bij een collectiviteitendossier

Om de kantoorcode bij een collectiviteit in te stellen:

Pad: BBC

  1. Selecteer de collectiviteit.
  2. Ga naar menu Dossier - Volledig dossier.
  3. Ga naar Zet kantoorcode.
  4. Selecteer met Info de Kantoorcode.
  5. Klik op OK.