Exportbestand Infofolio

Inleiding Exportbestand Infofolio

Om een exportbestand voor Infofolio aan te maken, kun je gebruikmaken van de daarvoor aanwezige voorbeeldselectie in ANVA. Hierin zitten standaard alle gegevens die Infofolio nodig heeft. Zie: Overzicht van de gegevens in de voorbeeldselectie voor Infofolio.

In de selectiefunctionaliteit van ANVA (pad EBS) kies je eerst de juiste voorbeeldselectie. Je moet dan nog wel zelf enkele configuratiegegevens vastleggen, daarna hoef je alleen nog de exportvelden te controleren en de selectie uit te voeren (pad EU).

Stap 1: selectie voor exportbestand Infofolio aanmaken

Maak eerst een selectie voor het exportbestand.

Pad: EBS

1. Klik in het venster Selectie behandelen op Nieuw .
2. Geef in het venster Identificerende gegevens een unieke Code op voor de te maken selectie.
3. Druk op [Enter].
4. Selecteer in het venster Kopiëren selectie de optie Voorbeeldselectie.

   Het venster wordt uitgebreid met een aantal velden.

5. Selecteer bij Te kopiëren voorbeeld de optie A0069 Adresscan 360 + export.
6. Zet Exportvelden kopiëren op Ja.

   De Bestandsnaam is standaard lst/SELINFOF.exp.

7. Klik op OK.

   

   In het venster Identificerende gegevens is veld Omschrijving nu gevuld met Adresscan 360 + export.

8. Ga naar menu Criteria.
9. Controleer de criteria (hoofdbranche, branche en maatschappijsoort). Indien nodig kun je ze aanpassen. Voor meer informatie, zie: Selectiecriteria opgeven.

   

10. Klik op Afsluiten .
11. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
12. Klik op Afsluiten .

    Notitie Voor uitgebreide informatie over een aanmaken van een selectie, zie: Identificerende gegevens opgeven voor een selectie.

Stap 2: selectie voor exportbestand Infofolio controleren en configureren

Nu moet je de exportvelden in de selectie controleren en de export configureren:

Pad: EU

1. Open de selectie die je hebt aangemaakt.
2. Controleer dat onder Uitvoeren de opties Criteria en Exporteren aangevinkt zijn.
3. Ga naar menu Exportvelden.
4. Kies in venster Exportbestand de Bestandsnaam server en de Bestandsnaam client.

   Let op Beide bestanden moeten .csv als extensie hebben.

   

5. Klik op Exportvelden.
6. Open label Polis+WachtJaar->Bruto premie.
7. Klik op Labelopties.
8. Controleer dat de optie Jaarbasis geselecteerd is. Dit zorgt ervoor dat automatisch het jaarbedrag geëxporteerd wordt. Klik driemaal op Afsluiten .

   Je bent terug in venster Exportbestand.

9. Klik op Configureren.
10. Gebruik de volgende Scheidingstekens:

    Veld	Scheidingsteken
    Record	LF
    Veld	; (puntkomma)
    Decimale punt	. (punt). In het csv-bestand in MS Excel ziet een bedragveld met centen (bijv .80) er anders uit: het veld is niet naar rechts uitgelijnd.
    Tekst (Begin en Eind)	" (dubbele aanhalingstekens)
    Getal (Begin en Eind)	" (dubbele aanhalingstekens)
    Datum (Begin en Eind)	" (dubbele aanhalingstekens)
    Tijd (Begin en Eind)	" (dubbele aanhalingstekens)

11. De instellingen voor de datum zijn als volgt:

    Veld	Omschrijving
    Schrijfwijze datum	Samenstelling.
    Samenstelling datum	EEJJMMDD. Kies met Info de codes D2, M2, J4.

    

12. Klik op Afsluiten .
13. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

    Notitie Voor uitgebreide informatie over sorteringen, beperkingen en export van een selectie, zie: Uitvoeropties.

Stap 3: exportbestand voor Infofolio aanmaken

Nu je de selectie voor Infofolio hebt aangemaakt, gecontroleerd en geconfigureerd, kun je het exportbestand gaan maken. Dat doe je door de selectie uit te voeren:

Pad: EU

1. Open de selectie die je hebt aangemaakt.
2. Klik op Start .

   Je vindt het exportbestand terug in het aangegeven pad. Het is een MS Excel-bestand dat je zelf kunt openen en controleren. Daarna kun je het naar Infofolio sturen.

   Notitie Voor uitgebreide informatie over het uitvoeren van een selectie, zie: Uitvoeren van de selectie (basisgegevens).

Overzicht van de gegevens in de voorbeeldselectie voor Infofolio

De voorbeeldselectie voor Infofolio vind je onder de naam A0069 Adresscan 360 + export in ANVA. Deze selectie bevat de volgende gegevens:

(*1) Deze veldnamen zijn niet beschikbaar in de ANVA-selectiemodule; we geven een dummy-veld (het polisvolgnummer) mee, omdat de records anders worden afgekeurd.

(*2) Altijd de jaarpremie.

(*3) Alternatieve labels voor postcode /huisnr:

(*4) De postcode wordt door de ANVA-export altijd met een spatie aangeleverd bijv 1234 AB.