Werken met advieskosten en bemiddelingskosten

Servicecontract registreren

Notitie Servicecontracten kunnen ook voor agenten aangemaakt worden.

Pad: A

1. Ga naar het polisoverzichtscherm van de relatie.
2. Klik op Nieuw .
   • Voor niet-volmachtkantoren: ga door met stap 4.
   • Voor volmachtkantoren: ga door met stap 3.

   

3. In het venster Nieuwe polis kies je Volmacht of Niet-volmacht.
4. Kies de gewenste servicehoofdbranche in veld Hoofdbranche.

   Het scherm Algemene gegevens opent.

5. Vul minimaal de verplichte velden op het scherm in.
   • Hoofdbranche en Branche: let op dat je hier een servicehoofdbranche en servicebranche selecteert.
   • Incassowijze: de volledige opbrengst van een servicecontract gaat altijd naar de tussenpersoon.
     Standaard wordt de incassocode van de relatie of het contract overgenomen. Als deze niet bekend zijn, wordt incassocode 123 Advieskostennota/acceptcombi gebruikt.
6. Ga naar menu Dekkingen.
7. In het venster Dekkingen klik je op Nieuw .
8. In het veld Nieuwe dekking selecteer je met behulp van Info de gewenste servicedekking.

   Voorbeeld:

   

9. Vul in het dekkingscherm de gegevens in. Als deze afwijken van de default, verschijnt bij het afsluiten de vraag of dit juist is.

   Op basis van de ingevulde advies- of bemiddelingskosten berekent ANVA automatisch de verschuldigde assurantiebelasting of BTW en het incassobedrag.

   Notitie Het bedrag Vrij van assurantiebelasting/BTW is onderdeel van de advies- of bemiddelingskosten. Het Incassobedrag is dus geen som van deze bedragen, maar een berekening van de kosten + de verschuldigde BTW/assurantiebelasting, daarbij rekening houdend met het vrijgestelde deel. Je vindt het incassobedrag onder menu Afwezige labels.
   Voorbeeld Een deel van het totaalbedrag is vrijgesteld:
   - Bemiddelingskosten = 100 euro (inclusief 25 euro Vrij van assbel).
   - Vrij van assbel = 25 euro.
   - Incassobedrag = (75 euro + assurantiebelasting) + 25 euro = 115,75.
   Voorbeeld Het gehele bedrag is vrijgesteld:
   - Bemiddelingskosten = 100 euro
   - Vrij van assbel = 100 euro (het totale bedrag is vrijgesteld van assurantiebelasting, dus je vult in beide velden hetzelfde bedrag in).
   - Incassobedrag = 100 euro.

10. Klik op Afsluiten .
11. Je komt terug in het venster Dekkingen, met daarin de dekking die je hebt gekozen. Gebruik om eventueel nog een dekking in te voeren.
12. Klik tweemaal op Afsluiten .
13. Kies welke Vervolgacties je wilt uitvoeren.

    Automatisch rekenen rekent (ook voor niet-volmachtkantoren) het incassobedrag uit vanaf de ingangsdatum van het contract of de mutatie, tot aan de eerste prolongatie. Daarbij wordt rekening gehouden met een reeds betaald bedrag voorafgaand aan een mutatie. Bij opschorting wordt reeds ontvangen geld geparkeerd, dit bedrag wordt in de berekening meegenomen bij herstel van de opschorting. Ook bij royement volgt een suppletieboeking.

14. Antwoord Ja op de vraag 'Polis muteren. Alles akkoord?'

Incidentele advieskosten boeken

Bij het boeken van incidentele advieskosten zijn de volgende punten belangrijk:

• Advieskosten boeken is niet mogelijk bij een geroyeerde relatie.
• Advieskosten boeken is wel mogelijk bij nieuwe polissen in de wacht.

Advieskosten kunnen ook voor agenten worden geboekt. Als er geen agent is geselecteerd, kunnen de velden die op agenten betrekking hebben niet worden gevuld.

Pad: A

Vanuit een relatie-, polis- of pakketscherm:

1. Selecteer menu Acties - Advies - Advies.

   Het venster Advieskosten wordt geopend.

   

   Het heeft de volgende vaste gegevens:

   Vaste gegevens	Omschrijving
   Relatie	De relatie van waaruit het boekingsvenster is geopend.
   Volgnr.	Het volgnummer van de polis of het pakket van waaruit de boeking is aangemaakt.
   Factuurnummer	Dit wordt toegekend na het vastleggen van de boeking.

2. Vul de volgende gegevens in:

   Veld	Omschrijving
   Boekdatum	Standaard de systeemdatum.
   BTW	Wel of geen BTW. Dit kun je wijzigen met Info .
   Producent	Standaard wordt de producent uit de relatie of polis overgenomen. Dit kun je wijzigen met Info .
   Agent	Als er een agent in de relatie-, polis- of het servicecontract staat, wordt deze automatisch hier geselecteerd. Dit kun je wijzigen met Info .
   Incassowijze	Standaard wordt de incassocode van de relatie of het contract overgenomen. Als deze niet bekend zijn, wordt incassocode 123 Advieskostennota/acceptcombi gebruikt. Dit kun je wijzigen met Info .
   Kosten	De kosten exclusief BTW. Dit genereert de volgende gegevens: BTW bedrag of niet, afhankelijk van wat je ingevuld hebt. Incasso = Kosten plus BTW bedrag.
   BTW-bedrag	Berekend aan de hand van de ingevulde kosten en hetgeen is ingevuld in BTW (wel of geen BTW).
   Service kosten	Kosten die het kantoor in rekening brengt bij de agent voor de service. Dit veld kun je alleen invullen als er een agent is geselecteerd.
   Gedeelte agent	Het bedrag voor de agent. Wordt alleen berekend als er een agent is geselecteerd. Bij advies- en bemiddelingskosten met kantoorincasso is dit bedrag gelijk aan Kosten minus Servicekosten Bij een adviesboeking mag agentincasso is dit bedrag gelijk aan Kosten minus Servicekosten Bij een bemiddelingskostenboeking met agentincasso is dit bedrag gelijk aan Kosten plus assurantiebelasting minus Servicekosten.
   Incasso	Bedrag dat bij de klant wordt geïncasseerd. Dit bedrag bestaat uit: Kosten BTW-bedrag of niet, afhankelijk van wat je ingevuld hebt.
   Omschrijving	Omschrijving van de advieskosten.
   Notatekst	Tekst die je aan de nota wilt toevoegen. Maximaal 5 regels.

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Notitie Voor meer uitleg over de beschikbare menu's, zie: Menukeuzes advieskostenboeking.

Incidentele bemiddelingskosten boeken

Bij het boeken van incidentele bemiddelingskosten zijn de volgende punten belangrijk:

• Bemiddelingskosten boeken is niet mogelijk bij een geroyeerde relatie.
• Bemiddelingskosten boeken is niet mogelijk bij nieuwe polissen in de wacht.

Bemiddelingskosten kunnen ook voor agenten worden geboekt. Als er geen agent is geselecteerd, kunnen de velden die op agenten betrekking hebben niet worden gevuld.

Pad: A

Vanuit een relatie-, polis-, of pakketscherm:

1. Selecteer menu Acties - Advies - Bemiddeling.

   Het venster Bemiddelingskosten wordt geopend.

   

   Het heeft de volgende vaste gegevens:

   Vaste gegevens	Omschrijving
   Relatie	De relatie van waaruit het boekingsvenster is geopend.
   Volgnr.	Het volgnummer van de polis of het pakket van waaruit de boeking is aangemaakt.
   Factuurnummer	Dit wordt toegekend na het vastleggen van de boeking.

2. Vul de volgende velden:

   Veld	Omschrijving
   Boekdatum	Standaard de systeemdatum.
   Ass.belasting	1 'Geen assurantiebelasting' of 2 'Assurantiebelasting bemiddeling'. Dit kun je wijzigen met Info .
   Producent	Standaard wordt de producent uit de relatie of polis overgenomen. Dit kun je wijzigen met Info .
   Agent	Als er een agent in de relatie-, polis- of het servicecontract staat, wordt deze automatisch hier geselecteerd. Je kunt ook zelf met [F3] een agent selecteren.
   Incassowijze	Standaard wordt de incassocode van de relatie of het contract overgenomen. Als deze niet bekend zijn, wordt incassocode 123 Advieskostennota/acceptcombi gebruikt. Dit kun je wijzigen met Info .
   Kosten	De kosten zonder assurantiebelasting. Dit genereert de volgende gegevens: Ass. belasting: wel of geen, afhankelijk van wat je ingevuld hebt. Incasso: som van Kosten en Ass. belasting.
   Ass. belasting	Berekend aan de hand van de ingevulde kosten en hetgeen is ingevuld in Ass. belasting (wel of geen assurantiebelasting).
   Service kosten	Kosten die het kantoor in rekening brengt bij de agent voor de service. Dit veld kun je alleen invullen als er een agent is geselecteerd.
   Gedeelte agent	Het bedrag voor de agent. Wordt alleen berekend als er een agent is geselecteerd. Bestaat uit de Kosten inclusief bedrag Ass. belasting, minus Servicekosten.
   Incasso	Bedrag dat bij de klant wordt geïncasseerd. Dit bedrag bestaat uit: Kosten bedrag Ass- belasting of niet, afhankelijk van wat je ingevuld hebt.
   Omschrijving	Naar keuze: omschrijving van de bemiddelingskosten.
   Notatekst	Tekst die je aan de nota wilt toevoegen. Maximaal 5 regels.

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Notitie Voor meer uitleg over de beschikbare menu's, zie: Menukeuzes bij advies- en bemiddelingskosten.

Advies- en bemiddelingskosten vanuit Tijdregistratie

Advies- en bemiddelingskosten kunnen niet alleen op relatie-, polis-, of pakketniveau aangemaakt worden, maar ook vanuit Tijdregistratie. Deze boekingen kun je in Tijdregistratie verzamelen en beoordelen, en vervolgens insturen in ANVA. Zie de handleiding: Tijdregistratie in de ANVA Help.

In ANVA worden boekingen aangemaakt. Er wordt een factuurnummer, een tijdregistratiekenmerk en een boekdatum (systeemdatum) aan de tijdschrijfboekingen toegekend. Een bericht wordt naar Tijdregistratie teruggestuurd met de aangevulde gegevens.

Als op relatie- of polisniveau geen incassocode is aangegeven, wordt incassocode 123 Advieskostennota/acceptcombi gebruikt.

De facturen kun je in ANVA behandelen zoals je gewend bent. De facturen uit Tijdregistratie zijn in pad FF.. als zodanig herkenbaar.