Default agenda: UBO-check

In dit pad maak je een default agendascherm aan voor de UBO-check.

Pad: GEU

1. Vul in het scherm UBO-check de volgende gegevens in:

   Veld	Toelichting
   Medewerker	De naam van de medewerker die actie moet ondernemen naar aanleiding van een oranje of rood resultaat. Als je hier geen medewerker invult, wordt de agenda op naam van de acceptant of schadebehandelaar gezet.
   Agendadatum = systeemdatum + dagen/weken/maanden	De datum in van de agenda. Dit is de systeemdatum + het aantal dagen/weken/maanden dat je hier invult. Het is ook mogelijk om hier nul in te vullen. Met Info kun je kiezen of er dagen, weken of maanden moeten worden opgeteld bij de systeemdatum.
   Frequentie (optioneel)	Vul eventueel de frequentie in. Je kunt de soort frequentie (dagen, maanden of weken) kiezen met Info .
   Nieuwe agenda per freq. (optioneel)	Kies of er een nieuwe agenda per frequentie wordt gemaakt. Nee: de bestaande agenda wordt doorgezet (verhoogd met de gekozen frequentie) bij het agenderen in pad GG. Ja: een nieuwe agenda wordt aangemaakt met een nieuwe agendadatum. De oorspronkelijke agenda wordt op 'Afgehandeld' gezet.
   Agendareden	Een default reden voor de agenda. Kies hier bijvoorbeeld de agendareden die je speciaal voor de UBO-check heeft aangemaakt. Zie: Agendareden aanmaken voor de UBO-check.
   Taak	Alleen aanwezig als je met de Werklijst werkt. Kies of van deze agenda een taak moet worden aangemaakt. Een taak is een onderdeel van de werklijst. Wij adviseren je om deze optie op Ja te zetten omdat van terugmeldingen werklijst-items (taken) worden aangemaakt (pad GW). Als je dit veld op Nee zet, dan wordt een agenda aangemaakt (zie pad GA).
   Prioriteit (optioneel)	Kies met Info de default prioriteit is voor dit type werklijst-item.
   Onderwerp	Het onderwerp voor de agenda als de agendareden niet specifiek genoeg is.

2. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Default agenda: Roy-Data

Voordat je Roy-Data kunt bevragen, moet je vijf default agenda's aanmaken. Het aanmaken van deze agenda' s bestaat uit twee stappen:

1. Agendaredenen aanmaken (pad BLC, label 97014).
2. Agendaredenen toevoegen aan de vaste default agenda's van Roy-Data (pad GEY).

   Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie Roy-Data koppeling.

Werklijst

De werklijst is een onderdeel dat voor verschillende zaken wordt gebruikt:

• Met de werklijst kun je de workflow binnen jouw kantoor beheersen: je ziet in één oogopslag een lijst met actuele taken. De werklijst werkt samen met de agendafunctionaliteit in het onderdeel Acceptatie. In het menu Agenda kun je de werklijst als opzichzelfstaande functionaliteit gebruiken.
• Als je gebruikmaakt van ANVA Mail 2.0, kun je e-mailberichten insturen als taak in de werklijst. Zie ANVA Mail 2.0 voor meer informatie.
• Als je gebruikmaakt van ANVA DDi worden de ingescande documenten in de werklijst ingelezen. Zie ANVA DDi voor meer informatie.

  Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie: Werklijst.