Schermen inrichten

Inleiding schermen inrichten

Omdat ieder kantoor en iedere maatschappij zijn eigen unieke eisen kan stellen aan relatie-, polis en dekkinggegevens, is in ANVA de mogelijkheid gebouwd om zelf variabele schermen aan te maken. De volgende schermen zijn variabel in ANVA:

• Variabele relatieschermen
• Variabele agentschermen
• Variabele pakketschermen
• Variabele polisschermen
• Variabele dekkingschermen

Voor volmachtkantoren zijn ook uniforme polisschermen beschikbaar. Deze worden door ANVA gedefinieerd en onderhouden, en besparen daarmee veel inrichtingstijd. Zie Uniforme polisschermen

Om het invoeren van relatiegegevens, polissen en dekkingen sneller en met minder kans op (menselijke) fouten te laten verlopen heeft ANVA B.V. enkele automatiseringshulpmiddelen ontworpen. Dit zijn de defaults, macro's en automatische dekkingen. Deze hulpmiddelen kunnen worden toegepast op de in ANVA aan te maken variabele schermen.

Defaults

Defaults zijn standaardgegevens die, afhankelijk van de wijzigingsreden en ingangs/wijzigingsdatum, automatisch in labels worden ingevuld op het moment dat een gebruiker een variabel scherm muteert. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat voor een bepaald soort product, een standaardwaarde wordt ingevuld voor de termijn, looptijd, producent, polisvoorwaarden, bestemming en/of bouwaard. Defaults kunnen in relatie-, pakket-, polis- en dekkingsschermen worden gebruikt. Zie: Defaults (standaardgegevens) in variabele schermen.

Automatische dekkingen

Vanuit een polisscherm is het mogelijk om, afhankelijk van de dekkingscombinatie, automatisch dekkingen aan te laten maken. Deze dekkingen kunt u via het variabele scherm van de polis regelen. Zie: Automatische dekkingen in variabele polisschermen.

Macro's

Als u in ANVA een bepaalde taak herhaaldelijk uitvoert, kunt u deze taak automatiseren met behulp van een macro. Door een macro kunt u velden automatisch laten vullen met een waarde of een actie uitvoeren. Een macro werkt op basis van één of meerdere criteria en/of een startmoment.

Macro's bestaan uit een combinatie van labels die werken volgens een 'als-dan' constructie. U geeft met een macro aan dat als een label in een polis een bepaalde waarde heeft, dan krijgt een ander label de in de macro vastgestelde waarde of wordt een bepaalde actie uitgevoerd. Macro's kunnen in polisschermen worden gebruikt. Er zijn twee soorten macro's:

• Labelmacro's: deze wijzigen of vullen een labelwaarde in een polis aan de hand van de waarde van een ander label.
• Actiemacro's: voeren een bepaalde actie uit op polisniveau aan de hand van de waarde van een criteriumlabel of aan de hand van het startmoment zonder criterium.

Zie: Macro's in variabele polisschermen.

Variabele relatieschermen

ANVA bv heeft verschillende relatiesoorten vastgelegd. Deze soorten worden geleverd met standaardrelatieschermen die u kunt aanpassen. U kunt labels van vensters verwijderen, aanpassen of bijplaatsen.

Ook kunt u in pad BLC in label 00040 Soort relatie zelf een relatiesoort aamaken en daar een venster voor maken.

Hier leggen wij uit hoe u een nieuw scherm aanmaakt bij een relatiesoort.

Pad: BVR

1. Selecteer in het venster Soort relatie de door u aangemaakte relatiesoort.

2. Antwoord Nee op de vraag 'Bestaand relatiescherm kopiëren'. Zie Variabel scherm kopiëren voor een beschrijving.
3. Vul in het venster Variabel relatiescherm de naam in van het nieuwe venster. De naam wordt weergegeven op het eerste tabblad van het relatiescherm (in pad BVR onderaan het relatiescherm).

   

4. Druk op [Enter] en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

U heeft nu een leeg relatiescherm met één venster aangemaakt. Zie Label op variabel scherm plaatsen voor een beschrijving.

Notitie Ieder variabel relatiescherm moet tenminste het label Soort relatie (label 00040) bevatten. Verder raden wij u ten sterkste aan om altijd Wijzigingsreden (label 00027) en Wijzigingsdatum (label 00058) op het variabele relatiescherm op te nemen. Aan de hand van de wijzigingsreden wordt de historie weggeschreven. Als de wijzigingsdatum wordt ingevuld, is het veel makkelijker om in de historie te zoeken.

Variabele agentschermen

Notitie Deze schermen kan je alleen aanmaken als je in bezit bent van de Uitgebreide agentmodule. Zie Uitgebreide agentmodule voor een beschrijving.

In ANVA kan je - als je werkt met de Uitgebreide agentmodule - één variabel agentscherm aanmaken. Dit scherm kan uit meerdere vensters bestaan.

Pad: BVG

1. Als er nog geen variabel agentscherm is aangemaakt kom je eerst in het venster Variabel agentscherm.
   
   Als er al een agentscherm aanwezig is kom je direct in het venster Opvoeren/Wijzigen variabele Agentschermen (stap 4).
2. Geef hier een Omschrijving in voor het eerste agentvenster.
3. Druk op [Enter] en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
4. Het venster Opvoeren/Wijzigen variabele Agentschermen verschijnt.
5. Je kan een tweede agentvenster toevoegen door te kiezen voor menu Acties - Nieuw venster.
6. In het venster Variabel agentscherm geef je een Omschrijving in voor het tweede agentvenster.

7. Druk op [Enter] en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
8. Het venster Opvoeren/Wijzigen variabele Agentschermen wordt uitgebreid met een tabblad met hierop de naam van het nieuwe venster.
   
   Voor het plaatsen van velden (labels) op het variabele agentscherm verwijzen wij je naar het onderdeel Label op variabel scherm plaatsen
   
   Via het menu Labels kan je controleren of de labels die je wilt gebruiken in het venster aanwezig zijn. Als je labels mist, kan je deze aanmaken in pad BLL en hier kiezen voor Agent vrij. Via pad BLC kan je de tabel vullen als het een codelabel betreft.
   
   Voor de procedure voor het toevoegen van labels verwijzen wij naar het onderdeel Labels beheer
9. Het hier gedefinieerde variabele agentscherm kan je per agent invullen in pad BBA, via menu Div. Agentgegevens - Uitgebreid.