Postex

Inleiding Postex

Dankzij de koppeling tussen ANVA en Postex kun je documenten slim bundelen en zowel digitaal als via de post versturen. Van digitaal verzonden post kun je ook volgen of deze is gelezen.

Let op Voordat je gebruik kunt maken van de Postex-koppeling, moet je deze module eerst aanschaffen via Postex.

Je kunt de volgende PDF-bestanden aanleveren aan Postex:

• In ANVA gegeneerde PDF-documenten (via ANVA-formulieren of ANVA Word-formulieren), met uitzondering van documenten die geadresseerd zijn aan 'maatschappij' of 'agent'.
• PDF-documenten die je van de verzekeraar ontvangt via de Aplaza Documenten- en Berichtenservice (DBS), en bestemd zijn voor de verzekeringnemer.
• Externe PDF-documenten die je bijvoorbeeld via scan of e-mail indexeert (koppelt aan een ANVA-dossier).
• In PlanetPress opgebouwde PDF-documenten die zijn gekoppeld aan een ANVA-dossier.

Als je bestanden hebt aangeleverd aan Postex, worden direct wijzigingen in e-mailadressen en mobiele nummers opgehaald. Deze kun je automatisch in ANVA laten verwerken.

Met behulp van webhooks is het mogelijk om ontvangststatussen van documenten en betalingen automatisch in ANVA 4/5 te ontvangen.

Inrichting Postex

Stappenplan inrichting Postex

Volg de onderstaande stappen om de Postex-koppeling in te richten.

AFD-mappingbeheer voor Postex

De module Postex maakt gebruik van AFD-mappingbeheer.

Informatie over AFD-mappingbeheer en de inrichting hiervan vind je in het onderdeel AFD-mappingbeheer.

Iedere maand wordt een nieuwe contentpackage opgeleverd van de AFD-mappingbeheer. Controleer het updateverslag om te zien of er bijzonderheden zijn en of je eventuele afwijkende koppelingen zijn overgenomen.

Postex activeren

Neem contact op met Postex om de module aan te schaffen.

Hiervoor moet Documentstore actief zijn: de stuurcode (pad BYSS deel VII) PDF opslaan in DocumentStore op Ja.

Om de Postex-koppeling te activeren, neem je contact op met ANVA Customer Support om onderstaande uit te voeren:

Pad: BYSA (deel 5)

1. Zet de optie Postex-koppeling op Ja.
2. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Als de Postex-koppeling actief is, kan de bovengenoemde instelling voor de Documentstore niet meer gewijzigd worden.

Communicatie via Secure FTP voor Postex

In dit hoofdstuk lees je hoe je de communicatie met Postex inricht via een Secure FTP-verbinding. Het gebruik van deze verbinding kun je met Postex afstemmen. Je ontvangt van hen gebruikersgegevens zoals een URL en poort, een gebruikersnaam en wachtwoord, en een doel- en bron-directory. Je ontvangt een set gegevens voor een acceptatieomgeving en een set gegevens voor een productieomgeving.

Om de berichtverwerking tussen ANVA en Postex goed te laten verlopen, moet je enkele basisgegevens invoeren.

Pad: BOS

1. Vul de gevraagde gegevens in.

   Veld	Toelichting
   Host	Vul hier de URL van de ftp-server van Postex in, bijvoorbeeld: Productieomgeving: sftp.postex.com of Acceptatieomgeving: sftp.demo.postex.com.
   Port	Vul hier het poortnummer in dat wordt gebruikt bij communicatie met de ftp-server van Postex. Standaard is dit: 22.
   Gebruikersnaam	Vul hier jouw gebruikersnaam in. Deze ontvang je van Postex.
   Wachtwoord	Vul hier jouw wachtwoord in. Dit kun je bij Postex aanvragen.
   Doeldirectory	Locatie op de Postex-server van de gegevens die Postex vanuit ANVA ontvangen heeft. Je ontvangt de doeldirectory van Postex. Standaard: workspaces/UwKantoornaam/IN.
   Brondirectory	Locatie op de Postex-server van de gegevens die Postex naar ANVA stuurt. Je ontvangt de brondirectory van Postex. Standaard: workspaces/UwKantoornaam/OUT.
   Aplaza DBS met bestemming verzekeringnemer doorsturen naar Postex	Als deze optie aangevinkt staat, worden de Aplaza documenten voor de verzekeringnemer automatisch klaargezet voor verzending via Postex. Als deze optie uitgevinkt is, worden de Aplaza documenten voor de verzekeringnemer niet klaargezet voor verzending via Postex.

1. Klik op Testen om de verbinding met Postex te testen. De volgende foutmeldingen zijn daarbij mogelijk:
   • 'Sessie kon niet worden geopend'. Controleer of je de Host, Port, Gebruikersnaam of Wachtwoord juist hebt ingevuld.
   • 'Opzetten FTP-connectie is gelukt. Doeldirectory niet aanwezig'. Controleer of je de juiste doel- en/of brondirectory hebt ingevuld.

     Let op Neem contact op met Postex als de testverbinding niet lukt.

2. Als je gebruikmaakt van de Concernmodule, dan kun je de Postex-koppeling per kantoor aan- of uitzetten. Standaard staat de koppeling voor elk kantoor aan. Om dit te wijzigen: ga naar menu Kantoorinstelling en selecteer per kantoor of je gebruik wilt maken van de Postex-koppeling. .
3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Uitgaande communicatie naar Postex inrichten via ANVA Hub

Voor uitgaande communicatie moet ook op ANVA Hub de communicatie ingericht worden. Je ontvangt van Postex een token en een generatorID.

Je kunt dit alleen inrichten op ANVA Hub met rol 'Beheerder'.

ANVA Hub

1. Klik links onder Beheer op Mijn Organisatie.
2. Open tabblad Koppelingen.
3. Vul onder Postex toegangsgegevens het ontvangen Postex token en het Postex GeneratorId in.
4. Klik op Opslaan .

Polisvoorwaarden inzien bij Postex

Indien gewenst kun je gebruikmaken van een polisvoorwaardenbibliotheek bij Postex. Daarmee kun je jouw klanten hun polisvoorwaarden laten inzien via de portal van Postex. Neem daarvoor contact op met Postex. Je ontvangt van hen ook de benodigde gegevens voor de inrichting.

Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, is de volgende inrichting nodig:

Pad: BOS

1. Vul de Prefix URL in. Deze ontvang je van Postex. Dit is de prefix van de URL van jouw polisvoorwaardenbibliotheek bij Postex.
2. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Let op Het veld PDF-naam is alleen zichtbaar als de Prefix URL is ingevuld.

Voeg dan de namen van de polisvoorwaarden toe aan de coderingen in ANVA:

pad: BLC

1. Open label 10698 Polisvoorwaarden 1.
2. Open de eerste codering die je wilt kunnen inzien bij Postex.
3. Vul het veld PDF naam in. Deze ontvang je van Postex.
4. Herhaal dit voor elke codering die je wilt gebruiken.
5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
6. Open label 61040 Polisvoorwaarden 1 voor de polisvoorwaarden op pakketniveau.
7. Herhaal de stappen 2 t/m 5.

   Bij verzending van documenten wordt de pdf-naam meegestuurd naar Postex. Op basis daarvan kunnen jouw klanten hun polisvoorwaarden inzien bij Postex.

PDF-instellingen voor Postex

ANVA levert alleen PDF-documenten aan Postex. Deze moeten bovendien opgeslagen zijn in ANVA Documentstore.

De PDF's kunnen op verschillende manieren ontstaan zijn:

• Opgebouwd in ANVA, via ANVA-formulieren of ANVA Word-formulieren.
• Ontvangen van een externe partij (bijvoorbeeld een verzekeraar) en aan een ANVA-dossier gekoppeld via bijvoorbeeld ANVA Mail 2.0, DDi of Aplaza Documenten- en Berichtenservice.
• Opgebouwd via PlanetPress, eventueel in combinatie met DDi.

Voor een juiste werking van Postex, moeten de volgende stuurcodes op Ja staan:

• PDF opslaan in Documentstore.
• ANVA Word op server opbouwen.

Volg hiervoor onderstaande stappen:

Pad: BYSS, deel VII

1. Kies Ja bij de stuurcode PDF opslaan in Documentstore.

   PDF's worden nu in een veilige Documentstore-omgeving opgeslagen in plaats van op een lokaal systeem.

   Let op Gebruik je een Linux-server? Dan worden de ANVA Word- en PDF-documenten op de Linux-server geplaatst, in plaats van op de Windows-server waar de ANVA-client op is geïnstalleerd. Zorg dus voor genoeg opslagruimte op de Linux-server.
   Gebruik je een Linux-server en wil je een Windows-font gebruiken? Schaf het lettertype dan eerst aan. Daarna kan ANVA ondersteunen bij het plaatsen ervan op de Linux-server.

2. Bouw je de PDF's op via ANVA Word? Kies dan ook Ja bij de stuurcode ANVA Word op server opbouwen.
3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Formuliersoorten inrichten voor Postex

Je kunt per formuliersoort aangeven of de onderliggende formulieren verwerkt moeten worden door Postex.

Er is daarbij een uitzondering: formuliersoorten die geadresseerd zijn aan 'maatschappij' of 'agent' worden niet aangeleverd aan Postex.  

Pad: BFVS

1. Selecteer de formuliersoort.
2. Klik op knop Defaultwaarden.
3. Zet PDF-doc. naar Postex op Ja of Nee.
4. Zet Fiatteren Postex op Ja of Nee. Als u voor Ja kiest, worden formulieren pas gezipt en verzonden nadat ze zijn gefiatteerd (pad IDPF).

   Let op Fiatteren en defiatteren is alleen mogelijk voor pdf-documenten die in ANVA gegenereerd zijn, dus via ANVA-formulieren en ANVA Word-formulieren.

   De volgende gegevens worden door ANVA automatisch als metadata (niet zichtbaar) met de pdf meegezonden naar Postex:

5. Kies met Info de Soort bijlage (AFD).
6. Kies met Info het Proces (AFD).

Notitie Je kunt hier kiezen uit de gestandaardiseerde waarden van het SIVI (de AFD).

Formulieren inrichten voor Postex

Per formulier kun je de basisgegevens laten afwijken van de instellingen die je bij de formuliersoorten hebt gedaan.

Let op Formuliersoorten die geadresseerd zijn aan 'maatschappij' of 'agent' worden niet aangeleverd aan Postex.

Pad: BFVF

1. Selecteer het formulier.
2. Ga naar menu Formulier - Basisgegevens.

   De volgende gegevens zijn overgenomen uit de formuliersoort, maar kun je af laten wijken voor dit formulier:

3. Zet de optie PDF-doc. naar Postex op Ja of Nee.
4. Zet Fiatteren Postex op Ja of Nee. Als je voor Ja kiest, worden formulieren pas gezipt en verzonden nadat ze zijn gefiatteerd (pad IDPF).

   Let op Fiatteren en defiatteren is alleen mogelijk voor pdf-documenten die in ANVA gegenereerd zijn, dus via ANVA-formulieren en ANVA Word-formulieren.

   De volgende gegevens worden door ANVA automatisch als metadata (niet zichtbaar) met de pdf meegezonden naar Postex:

5. Kies met Info de Soort bijlage (AFD).
6. Kies met Info het Proces (AFD).

   Notitie Je kunt hier kiezen uit de gestandaardiseerde waarden van het SIVI (de AFD).

7. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

PlanetPress-instellingen voor Postex

Notitie
- Maak je gebruik van DDi (Digitale Postkamer) in combinatie met PlanetPress? Neem dan contact op met DDI voor de juiste inrichting van de formulieren.
- Als je een extern PDF-document geïndexeerd hebt in het ANVA-dossier en deze aanlevert aan Postex kan Postex hierbij geen iDeal-opdracht aanmaken. Als je het PDF-document in ANVA zelf opbouwt, is dat wel mogelijk.

PlanetPress bouwt documenten op vanuit de ANVA-module 'XML-output voor formulieren'. Hiervoor moet je enkele labels toevoegen aan de XML-formulieren. Deze worden gebruikt om in ANVA de afroep voor verzending aan Postex vast te leggen:

• 97425 Dossier formuliersoort. 
• 97401 Dossier formuliernummer.
• 99451 Prolongatieformulier j/n (PlanetPr).
• 99452 Verzenden aan Postex (Planet Press).

Controleer daarnaast de volgende formuliersoortinsteling:

Pad: BFVS

1. Selecteer de formuliersoort.
2. Klik op de knop Defaultwaarden.
3. Controleer of XML-output op Ja staat.

Schermen inrichten voor Postex

Je kunt in relatie-, polis- en pakketschermen aangeven dat de documenten vanuit deze dossiers niet via Postex verzonden moeten worden. Daarvoor moet je de volgende labels toevoegen aan schermen:

• 03076 Postex relatie uitsluiten (pad BVR).
• 66342 Postex pakket uitsluiten (pad BVA).
• 13812 Postex polis uitsluiten (pad BVPV, BVPN).

Met de volgende Ja/Nee labels kan je aangeven of de PDF wel of niet per mail verzonden moet worden. Zie ook Welke e-mailadressen gebruikt Postex.

• 02201 Polisblad per e-mail (PDF)
• 02202 Verzekeringsbewijs per e-mail (PDF)
• 02203 Factuur per e-mail (PDF)
• 02204 Brieven aan relatie per e-mail (PDF)
• 02205 Schade-brieven per e-mail (PDF)

Ja = deze correspondentie mag per e-mail naar de relatie verstuurd worden.

Nee = deze correspondentie mag niet per e-mail naar de relatie verstuurd worden.

Notitie Voor meer informatie over de inrichting, zie: Schermen inrichten.

Agenten inrichten voor Postex

Per agent kun je inrichten of documenten via Postex verzonden moeten worden.

Pad: BBA

1. Selecteer de agent.
2. Ga naar menu Div. agent geg. - Verz. berichten.
3. Zet Postex agent op Ja. Deze optie is alleen beschikbaar als de Postex-module geactiveerd is.
4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Documentpermissie per gebruiker voor Postex inrichten

Om privacygevoelige gegevens van jouw klanten te beschermen, kan je per gebruiker aangeven of zij permissie hebben om documenten te verwerken en versturen.

Dit heeft betrekking op de volgende paden:

Pad: BGG

1. In het venster Gebruikers selecteer je de gebruiker waarvoor de wijzigingspermissies moeten worden gewijzigd.
2. In het venster Gebruiker ga je naar het menu Permissies.
3. Kies voor Wijzigingspermissie.
4. In het venster Permissie toekennen kies je Afdrukpermissie.
5. Vul met Info de wijzigingspermissie in:

   Code	Omschrijving	Betekenis
   1	Eigen overzichten inzien + verw.	De gebruiker mag alleen de door hem/haar zelf gemaakte overzichten inzien en/of verwijderen.
   2	Alle overzichten inzien	De gebruiker mag alle gemaakte overzichten inzien.
   3	Alle overzichten inzien + verw.	De gebruiker mag alle gemaakte overzichten inzien en verwijderen.
   4	Afdeling overzichten inzien	De gebruiker mag alle op de afdeling gemaakte overzichten inzien.
   5	Afdeling overzichten inzien + verw.	De gebruiker mag alle op de afdeling gemaakte overzichten inzien en verwijderen.
   6	Afd. ovz. Provinciaal inzien en verw.	De gebruiker mag alle op de afdeling gemaakte provinciale overzichten inzien en verwijderen.
   7	Volmacht + afdeling prov + verw	De gebruiker mag alle volmachtoverzichten en alle op de afdeling gemaakte provinciale overzichten inzien en verwijderen.
   8	Alle overz. inzien + eigen verw.	De gebruiker mag alle overzichten inzien en alleen de zelfgemaakte overzichten verwijderen.

   Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Notitie Voor uitgebreide informatie over wijzigingspermissies, zie: Wijzigingspermissies toekennen.

    

Welke e-mailadressen gebruikt Postex?

In ANVA wordt het best passende e-mailadres opgezocht en samen met het document doorgegeven aan Postex, op basis van het onderstaande schema. ANVA kijkt als eerste in welke segment een document is ingedeeld, daarna of in het dossier is aangegeven of documenten wel of niet per e-mail verstuurd moeten worden. Op basis van die gegevens wordt het e-mailadres bepaald.

Voor meer informatie over segmenten, zie: Dossiers segmenteren.

Werken met Postex

Volg onderstaande stappen om documenten aan te maken, eventeel te fiatteren, klaar te zetten en te verzenden naar Postex. Individuele dossiers kun je ook eerst uitsluiten, zodat documenten uit die dossiers niet via Postex verzonden worden. Je ontvangt van Postex direct berichten terug als er klantgegevens gewijzigd zijn. Deze kun je automatisch laten verwerken in ANVA.

Relaties, polissen en/of pakketten uitsluiten van Postex

Je kunt in Acceptatie per relatie, polis en/of pakket aangeven dat de bijbehorende documenten niet via Postex verstuurd moeten worden. Dit overschrijft de onderliggende instelling dat een bepaald document wel via Postex verstuurd moet worden.

Pad: A

1. Open de relatie, polis of pakket waarvan je de documenten wilt uitsluiten van verzending via Postex.
2. Zet het desbetreffende veld op Ja:
   • Postex relatie uitsluiten.
   • Postex polis uitsluiten.
   • Postex pakket uitsluiten.

Documenten voor Postex automatisch selecteren

Je kunt in ANVA op dezelfde manier PDF-documenten aanmaken als je gewend bent. ANVA houdt via de formulierinstellingen automatisch bij of deze via Postex verstuurd moeten worden.

Pad: A, S, F, R

1. Vanuit een groot aantal schermen en vensters kun je een formulier aan een dossier toevoegen, bijvoorbeeld:
   • In een relatie-overzichtsscherm en relatiescherm (pad A) via menu Acties - Formulier.
   • In een financieel overzichtsscherm (pad FFFN) via menu Acties - Formulier.
   • In een polisoverzichtsscherm (pad A) via menu Formulier.
   • In een polis (pad A) via menu Acties - Formulier.
   • In het venster Schade (pad S) via menu Acties - Formulier.
   • In het rekeningcourantoverzichtsscherm en relatiescherm (pad FDRRR) via Acties - Formulier.
   • Bij het maken van een mailing op basis van een selectie, via pad DF.
   • Prolongatieformulieren worden automatisch aangemaakt tijdens het prolongatieproces.
   • Voor Cariben: via pad FFA selecteer je een factuur voor het afboeken en voer je de betaling uit bij venster Betaling relatie. Kies Ja voor vraag “Wil u een formulier afrukken?”

Voor uitgebreide informatie, zie: Formulier toevoegen aan een dossier.

Notitie In Acceptatie en Schade kun je via menu Dossier - Volledig dossier bij een document op Meer informatie klikken om te zien of het klaarstaat voor verzending via Postex.

Documenten voor Postex handmatig selecteren of uitsluiten

Als een PDF-document niet automatisch wordt geselecteerd voor verzending via Postex, kan dat twee oorzaken hebben: het is niet ingesteld in het onderliggende formulier, of het gaat om een extern formulier dat je zelf aan een dossier gekoppeld heeft (geïndexeerd).

Het kan ook voorkomen dat een document wel automatisch wordt geselecteerd voor verzending via Postex, maar dat dat niet gewenst is.

In Acceptatie en Schade kun je via menu Dossier - Volledig dossier bij een document op Meer informatie klikken om te zien of het klaarstaat voor verzending via Postex.

Je kunt als volgt een document handmatig selecteren of uitsluiten:

Pad: A, S

1. Open de relatie-, polis- of schadegegevens.
2. Ga naar menu Dossier - Volledig dossier.

   Selecteer het juiste PDF-document.

3. Ga naar menu Indexeer - Postex.
4. Vink Postex aan of uit.
5. Vul, indien nodig, de gevraagde informatie in. Deze wordt door ANVA automatisch als metadata (niet zichtbaar) met de pdf meegezonden naar Postex.

Documenten uit Aplaza DBS voor Postex aanmaken en selecteren

Als de Postex-koppeling geactiveerd is, worden documenten automatisch wel of niet geselecteerd voor verzending via Postex. Dat is op basis van hun bestemming en of de optie Aplaza DBS met bestemming verzekeringnamer doorsturen naar Postex is aangevinkt of niet.

Bij de instellingen in pad BOS is de optie Aplaza DBS met bestemming verzekeringnemer (VP) doorsturen naar Postex aanwezig:

• Als deze optie aangevinkt staat, worden de Aplaza documenten automatisch klaargezet voor verzending via Postex.
• Als deze optie uitgevinkt is, worden de Aplaza documenten niet klaargezet voor verzending via Postex.

Documenten met bestemming TP (=tussenpersoon) worden niet doorgestuurd.

In Acceptatie en Schade kun je via menu Dossier - Volledig dossier bij een document op Meer informatie klikken om te zien of het klaarstaat voor verzending via Postex.

Documenten uit PlanetPress/DDi voor Postex aanmaken

In PlanetPress en DDi kun je op dezelfde manier formulieren opbouwen en aan een ANVA-dossier koppelen (indexeren) als je gewend bent. In Acceptatie en Schade kun je via menu Dossier - Volledig dossier bij een document op Meer informatie klikken om te zien of het klaarstaat voor verzending via Postex.

Voor de inrichting hiervan moet jouw applicatiebeheerder contact opnemen met DDi. Met de juiste parameters in het inkomende xml-bericht (via ABS/AWACS), kan ANVA automatisch het document voor Postex afroepen.

Documenten uit de selectie voor Postex verwijderen

Als documenten ten onrechte geselecteerd zijn voor verzending naar Postex, kun je ze uit de selectie verwijderen. Je kunt meerdere regels tegelijk verwijderen.

Pad: IDPF

1. Selecteer de regel(s) die je uit de selectie wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijderen .

Documenten voor Postex fiatteren voor verzending

Let op Fiatteren en defiatteren is alleen mogelijk voor pdf-documenten die in ANVA gegenereerd zijn, dus via ANVA-formulieren en ANVA Word-formulieren.

Afhankelijk van de inrichting, moet je documenten fiatteren voordat ze naar Postex worden verstuurd.

Pad: IDPF

• Op tabblad Te fiatteren zie je de documenten die nog gefiatteerd moeten worden voordat ze verder worden verwerkt via Postex.
• Op tabblad Gefiatteerd zie je documenten die gemarkeerd zijn voor verdere verwerking via Postex. Je kunt hier eventueel documenten defiatteren, zodat ze weer op tabblad Te fiatteren terecht komen. Dit tabblad toont hetzelfde als tabblad Dossiers bij het zippen van documenten (pad IDPZ).
• Document inzien: dubbelklik op een regel om het bijbehorende PDF-document te bekijken. Dit is alleen mogelijk als je de juiste toegangsrollen (vanuit de AVG) hebt om de betreffende documentsoorten in te zien.
• Sortering wijzigen: je kunt de sortering wijzigen door op een kolomkop te klikken.
• Door [Ctrl] in te drukken kun je op meerdere kolommen selecteren.
• Document verwijderen: om een document te verwijderen uit deze selectie: selecteer een regel en klik op Verwijderen . Je kunt één document tegelijk verwijderen.

Om klaarstaande documenten te fiatteren voor verzending naar Postex:

1. Vink de regels aan die je wilt selecteren.
   • Klik op Selecteer alles om alle regels aan te vinken.
   • Om meerdere regels, maar niet alles aan te vinken: klik op een regel en gebruik [Crtl] of [Shift] om meerdere regels of een reeks te selecteren. Klik dan op Selecteer alles . Nu worden alleen de geselecteerde regels aangevinkt.
   • Op dezelfde manier kan je met Selecteer niets bij alle regels of een reeks van regels het vinkje verwijderen.
2. Klik op Fiatteer selectie.

   Jouw selectie wordt gefiatteerd.

3. Klik op OK.

   De gefiatteerde regels vind je terug op tabblad Gefiatteerd.

   

Documenten voor Postex defiatteren

Let op Fiatteren en defiatteren is alleen mogelijk voor pdf-documenten die in ANVA gegenereerd zijn, dus via ANVA-formulieren en ANVA Word-formulieren.

Als documenten voor Postex onterecht of te vroeg gefiatteerd zijn, kun je de fiattering terugdraaien.

Pad: IDPF

1. Ga naar tabblad Gefiatteerd.
2. Vink de regels aan die niet gefiatteerd mogen zijn.
   • Klik op Selecteer alles om alle regels aan te vinken.
   • Om meerdere regels, maar niet alles aan te vinken: klik op een regel en gebruik [Crtl] of [Shift] om meerdere regels of een reeks te selecteren. Klik dan op Selecteer alles . Nu worden alleen de geselecteerde regels aangevinkt.
   • Op dezelfde manier kan je met Selecteer niets bij alle regels of een reeks van regels het vinkje verwijderen.
3. Klik op Defiatteer selectie.

   De regels worden gedefiatteerd.

4. Klik op OK.

   Je vindt de gedefiatteerde regels terug op tabblad Fiatteren.

Documenten naar Postex versturen

Notitie Je kunt documenten ook naar Postex versturen via batchverwerking.

Direct na het versturen van de dossiers worden ook bestanden van Postex opgehaald met informatie die in ANVA verwerkt kan worden, zoals aangepaste e-mailadressen.

Pad: IDPT

• Op tabblad ZIP zie je de gecomprimeerde documenten die klaarstaan voor verzending naar Postex.
• Op tabblad Ontvangen zie je de bestanden die je hebt ontvangen van Postex. Als je de ontvangen bestanden van de vorige verzending al verwerkt hebt, is dit tabblad leeg.

   

1. Ga naar tabblad ZIP.
2. Standaard zijn alle regels aangevinkt. Indien nodig: pas de selectie aan.
   • Klik op Selecteer alles om alle regels aan te vinken.
   • Om meerdere regels, maar niet alles aan te vinken: klik op een regel en gebruik [Crtl] of [Shift] om meerdere regels of een reeks te selecteren. Klik dan op Selecteer alles . Nu worden alleen de geselecteerde regels aangevinkt.
   • Op dezelfde manier kan je met Selecteer niets bij alle regels of een reeks van regels het vinkje verwijderen.
3. Klik op Verzend naar Postex.

   De bestanden worden verstuurd.

4. Klik op OK.

   Tabblad Ontvangen opent met de berichten die je van Postex heeft ontvangen. Zie: Ontvangen Postex-berichten verwerken in ANVA.

   

Postex via batchverwerking

Let op Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als je gebruikmaakt van de module Uitgebreide batchverwerking 2.0.

Het versturen van bestanden voor Postex kun je ook via batchverwerking uitvoeren. Hiervoor is de volgende batchcategorie beschikbaar:

• 820 Postex - versturen. Zie: Documenten naar Postex versturen.
  

Deze batchcategorie heeft geen parameters.

Notitie Voor meer informatie over de werking en inrichting, zie: Uitgebreide batchverwerking.

Foutmeldingen tijdens verzenden Postex

Foutmeldingen die naar voren kunnen komen tijdens het verzenden van documenten naar Postex.

Status van PDF-documenten (Postex)

Of documenten nog klaar staan voor verzending of al verzonden zijn, kan je terugzien in het relatiedossier:

Pad: A

1. Open de relatie waarvan je de status van de documenten wilt controleren.
2. Ga naar menu Dossier - Volledig dossier.
3. Klik bij het betreffende document op Uitgebreide informatie tonen .

Ontvangen Postex-berichten verwerken in ANVA

Notitie Maak je gebruik van de Concernmodule? Dan worden de gegevens door Postex op concernniveau aangeleverd. In het verwerkingsverslag zijn de gegevens per kantoor uitgeplitst.

Als je bestanden naar Postex verstuurt worden meteen bestanden bij Postex opgehaald. Deze bevatten door Postex verzamelde mutaties van e-mailadressen en/of mobiele telefoonnummers van jouw relaties. Deze mutaties kun je automatisch verwerken in ANVA.

Notitie er kunnen maar maximaal 30.000 documenten getoond worden in dit venster, terwijl in de geselecteerde periode meer documenten zouden kunnen zitten. Het daadwerkelijke aanwezige aantal documenten in de geselecteerde periode zie je onderin het scherm. Je kunt in dit scherm naar beneden scrollen.

Pad: IDPR

• Op tabblad Ontvangen zie je de opgehaalde Postex-mutatiebestanden.
  • Om een niet-verwerkt bestand in te zien: druk op [Enter]. Klik op Afsluiten om terug te keren in het verwerkingsscherm.
  • Als je een bestand niet wilt verwerken: klik op Verwijderen en antwoord Ja op de vraag: ’Wilt u het niet verwerkte CSV-bestand echt verwijderen?’.
• Op tabblad Verwerkt zie je de bestanden die je al hebt verwerkt.
  • Om een verwerkt bestand in te zien: druk op [Enter]. Klik op Afsluiten om terug te keren in het verwerkingsscherm.
  • Om een verwerkt bestand te verwijderen: klik op Verwijderen en antwoord Ja op de vraag: ’Wilt u het verwerkte CSV-bestand echt verwijderen?’.

Om bestanden automatisch te verwerken:

1. Ga naar tabblad Ontvangen.
2. Standaard zijn alle mutatiebestanden aangevinkt. Indien nodig: pas deze selectie aan.
   • Klik op Selecteer alles om alle regels aan te vinken.
   • Om meerdere regels, maar niet alles aan te vinken: klik op een regel en gebruik [Crtl] of [Shift] om meerdere regels of een reeks te selecteren. Klik dan op Selecteer alles . Nu worden alleen de geselecteerde regels aangevinkt.
   • Op dezelfde manier kan je met Selecteer niets bij alle regels of een reeks van regels het vinkje verwijderen.
3. Klik op Verwerk in ANVA.
4. Om eerst een proefverwerking uit te voeren, antwoord Nee op de vraag 'Wilt u de mutaties definitief verwerken?'.

   Om de verwerking definitief uit te voeren, antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de mutaties definitief verwerken?'.

5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO terugvinden onder formuliersoort ’Postex’.

   Bij de definitieve verwerking worden de volgende labels aangepast: 

   • 02402 E-mail adres. 
   • 01027 Telefoonnummer mobiel.

Het definitief verwerkte bestand wordt automatisch naar tabblad Verwerkt verplaatst.

Postex-informatie terugleveren naar ANVA d.m.v. webhooks

Inleiding webhooks voor Postex

In de koppeling met Postex is het nu mogelijk om Postex-informatie realtime terug te ontvangen in ANVA. Denk hierbij aan de ontvangstvoorkeur die een klant in Postex kan wijzigen, maar ook aan document statussen of factuur statussen die binnen Postex terug te zien zijn. Het terugleveren van Postex-informatie naar ANVA gebeurt door middel van webhooks.

Onderstaande webhooks zijn nu beschikbaar:

• Gewijzigde ontvangsvoorkeur
• Documentstatus
• Factuurstatus

Neem contact op met Postex als je met deze opties wilt gaan werken.

Gewijzigde ontvangstvoorkeur (webhooks voor Postex)

Bij ieder bericht dat een eindklant ontvangt van Postex kan de ontvangstvoorkeur gewijzigd worden. Postex kan deze wijziging op verschillende manieren realtime teruggeven aan ANVA.

Direct in ANVA

In Postex gewijzigde ontvangstvoorkeur wordt direct in ANVA op de juiste plek gewijzigd.

Stappen:

1. Je vraagt een OpenID client en secret aan bij ANVA.
2. Je vernieuwt de secret.
3. Geef de OpenID, secret en organisatiecode door aan Postex.
4. Stem samen met Postex de wensen voor de webhook af.

   Postex verzorgt de inrichting waarna de functionaliteit in gebruik kan worden genomen.

Werklijst/agenda

in Postex gewijzigde ontvangstvoorkeur wordt op een werklijst in ANVA geplaatst (inhoud taak kan met Postex worden afgestemd).

Stappen:

1. Je vraagt een OpenID client en secret aan bij ANVA.
2. Je vernieuwt de secret.
3. Geef de OpenID, secret en organisatiecode door aan Postex.
4. Stem eventueel samen met Postex de wensen voor de inhoud van de taak af.
5. Indien nodig maak je nieuwe coderingen voor agendaredenen aan in ANVA.

   Postex verzorgt de inrichting waarna de functionaliteit in gebruik kan worden genomen.

Documentstatus (webhooks voor Postex)

n Postex wordt een geregistreerde verzendadministratie bijgehouden. Dit betekent dat alle statussen die een document doorloopt worden vastgelegd in Postex. Denk hierbij onder andere aan de volgende statussen:

• bericht is ingepland om af te leveren
• bericht is afgeleverd
• bericht is geretourneerd
• e-mail is gelezen
• bericht is gelezen of gedownload door de ontvanger.

Deze statussen kunnen worden teruggeleverd aan ANVA.

Postex documentstatus in notitie op polis- of pakketniveau

Er wordt per status een notitie op polis niveau aangemaakt in ANVA (als een polis- of pakketnummer beschikbaar is). Met Postex kan worden afgestemd welke statussen je terug wilt zien in ANVA.

Postex documentstatus in notitie op relatieniveau

Er wordt per status een notitie op relatie niveau aangemaakt in ANVA (als er geen polis- of pakketnummer beschikbaar is). Met Postex kan worden afgestemd welke statussen je terug wilt zien in ANVA.

Stappen:

1. Je vraagt een OpenID client en secret aan bij ANVA.
2. Je vernieuwt de secret.
3. Geef de OpenID, secret en organisatiecode door aan Postex.
4. Stem samen met Postex de wensen voor de webhook af.

   Postex verzorgt de inrichting waarna de functionaliteit in gebruik kan worden genomen.

Factuurstatus (webhooks voor Postex)

In Postex wordt bijgehouden wat de status is van een betaallink die door Postex is toegevoegd aan een document. Deze betaalstatus is ook terug te leveren aan ANVA.

Postex factuur status in notitie op polis- of pakketniveau

Er wordt op polisniveau een notitie aangemaakt in ANVA wanneer een factuur betaald is, inclusief betaalinformatie (exact tijdstip van betalen, naam en IBAN nummer van de betaler)

Stappen:

1. Je vraagt een OpenID client en secret aan bij ANVA.
2. Je vernieuwt de secret.
3. Geef de OpenID, secret en organisatiecode door aan Postex.
4. Stem samen met Postex de wensen voor de webhook af.

   Postex verzorgt de inrichting waarna de functionaliteit in gebruik kan worden genomen.

Veelgestelde vragen (webhooks voor Postex)

Hoe vraag ik een openID & secret aan bij ANVA?

Zie het onderdeel OpenID ANVA Hub

Hierin staat ook uitgelegd welke informatie je terugkrijgt van ANVA, waaronder de organisatiecode.

Is de Secure FTP-verbinding die we nu gebruiken voor het terugleveren van gewijzigde ontvangstvoorkeuren, nog nodig als ik de ontvangstvoorkeuren via de webhook ontvang in ANVA?

Nee, deze functionaliteit kunnen we uitschakelen zodra de nieuwe webhook is ingericht.